Сравнение FLO vs MDLZ

Тикер 1

Тикер 2

FLO11

33MDLZ

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLZ крупнее в 53.2× (78,94 млрд $ vs 1,48 млрд $). FLO торгуется с P/E 18.26, тогда как MDLZ — с P/E 30.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MDLZ — 10.05%, у FLO — 6.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDLZ удерживает чистую маржу на уровне 6.65%, опережая FLO (1.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (13.67% vs 3.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MDLZ сильнее: 76/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:11 — убедительное преимущество MDLZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Mondelez International, Inc.

MDLZNASDAQ

61,50 $-0,34 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 78,94 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

5.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FLOMDLZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 18.26 vs 30.51 у MDLZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FLO дешевле: 0.29 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLO — 1.17, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA FLO — 10.85, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLZ (10.05% vs 6.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 6.65%, у FLO — 1.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FLO — 1.79, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FLOMDLZ

Показатель	FLO	MDLZ
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	30.51
P/B	1.17	3.10
P/S	0.29	2.02
PEG	-0.28	-1.20
EV/EBITDA	10.85	20.78
Рентабельность
ROE	6.02%	10.05%
ROA	2.00%	3.67%
Валовая маржа	48.14%	28.77%
Операц. маржа	5.98%	9.42%
Чистая маржа	1.59%	6.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.84
Текущая ликв.	0.75	0.54
Быстрая ликв.	0.75	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.67%	3.19%
Коэфф. выплат	249.69%	95.98%
EPS	$0.40	$2.03
Балансовая стоим.	$6.17	$20.02

Технический анализ

MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FLO — 28.0 (зона перепроданности), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, FLO — ниже на -16.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), FLO — ниже (-37.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: FLO — 34.8 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FLOMDLZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FLO	MDLZ
Осцилляторы
RSI (14)	28.01	61.55
Stochastic %K	15.10	67.67
CCI (20)	-135.68	53.71
MFI	22.94	39.76
Williams %R	-84.90	-32.33
MACD гистограмма	-0.14	-0.03
Momentum (10)	-1.38	-0.03
Тренд
ADX	34.81	20.40
Цена vs EMA 9	-7.77%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-12.28%	+2.03%
Цена vs SMA 50	-16.02%	+5.57%
Цена vs SMA 200	-37.28%	+4.92%
Объём
CMF	-0.31	0.09
Volume Ratio	113.29	92.77
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.11
ATR %	5.24%	2.04%
Sharpe (1г)	-2.74	-0.40
RS Rating	3.00	36.00
52w от хая	-59.39	-13.09
BB ширина	31.62	9.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FLO — 5,26 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FLO — 83,83 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FLO — 319,09 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FLO	MDLZ
Выручка	5,26 млрд $	38,54 млрд $
Чистая прибыль	83,83 млн $	2,45 млрд $
EPS (TTM)	$0.40	$1.89
Операц. Cash Flow	446,20 млн $	4,51 млрд $
Free Cash Flow	319,09 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FLO — 13.67%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FLO — 14 лет, MDLZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FLO — 249.69%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FLO	MDLZ
Див. доходность	13.67%	3.19%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.50
Коэфф. выплат	249.69%	95.98%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.49%	-17.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FLO — апреле (+3.03%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FLO — февраль (-3.46%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

MDLZ

+2.5

-0.9

-0.3

+3.6

+0.3

-0.7

+1.4

-0.5

-1.7

-1.6

+1.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Flowers Foods, Inc. или Mondelez International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowers Foods, Inc.: P/E 18.26 против 30.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FLO или MDLZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FLO — 6.02%, MDLZ — 10.05%. Преимущество у MDLZ.

Какие дивиденды у Flowers Foods, Inc. и Mondelez International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FLO — 13.67%, MDLZ — 3.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Flowers Foods, Inc. или Mondelez International, Inc.?

Выручка FLO за TTM — 5,26 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. MDLZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FLO или MDLZ?

Чистая маржа FLO — 1.59%, MDLZ — 6.65%. MDLZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FLO или MDLZ?

Технический скоринг: FLO — 26/100, MDLZ — 76/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FLO или MDLZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу MDLZ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией