Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIZZ vs KO

Тикер 1

Тикер 2

FIZZ18

28KO

FIZZ против KO — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KO крупнее в 128,2× (376,13 млрд $ vs 2,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIZZ — P/E 15,98 vs 26,25 у KO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала KO составляет 42,99%, что превышает показатель FIZZ (32,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KO впереди: 28,56% против 15,56% у FIZZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FIZZ составляет 10,37%, у KO — 2,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, FIZZ — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KO побеждает по числу метрик: 28 против 18 у FIZZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

National Beverage Corp.

FIZZNASDAQ

$31,33+$0,38 (+1,23%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 2,93 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

9.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

The Coca-Cola Company

KONYSE

$87,42+$0,71 (+0,82%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 376,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.3

Качество

7.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIZZKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIZZ оценён рынком дешевле: 15,98 против 26,25 у KO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FIZZ оценён ниже: 2,48 против 7,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIZZ дешевле: 4,61 против 10,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIZZ оценён ниже: 11,48 vs 20,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42,99% против 32,19% у FIZZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KO — 28,56%, FIZZ — 15,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIZZ — 0,09, KO — 1,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIZZKO

Показатель	FIZZ	KO
Мультипликаторы оценки
P/E	15,98	26,25
P/B	4,61	10,40
P/S	2,48	7,50
PEG	-7,99	1,49
EV/EBITDA	11,48	20,51
Рентабельность
ROE	32,19%	42,99%
ROA	21,56%	13,27%
Валовая маржа	37,04%	61,89%
Операц. маржа	19,49%	29,63%
Чистая маржа	15,56%	28,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	1,20
Текущая ликв.	4,39	1,30
Быстрая ликв.	3,68	1,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,37%	2,38%
Коэфф. выплат	0,00%	77,24%
EPS	$1,96	$3,33
Балансовая стоим.	$6,79	$8,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу KO: скоринг 79/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIZZ — 45,7, KO — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. KO торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как FIZZ ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KO выше SMA 200 (+13,7%), FIZZ — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу KO. Сила тренда по ADX: FIZZ — 9,3 (нет тренда), KO — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета KO — -0,27, FIZZ — -0,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIZZ составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIZZKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIZZ	KO
Осцилляторы
RSI (14)	45,68	60,64
Stochastic %K	36,15	58,43
CCI (20)	-26,91	53,20
MFI	54,68	57,34
Williams %R	-63,85	-41,57
MACD гистограмма	0,03	-0,07
Momentum (10)	-0,73	-1,07
Тренд
ADX	9,32	22,00
Цена vs EMA 9	-0,25%	+0,74%
Цена vs EMA 20	-1,06%	+1,82%
Цена vs SMA 50	-5,07%	+5,08%
Цена vs SMA 200	-7,82%	+13,70%
Объём
CMF	0,06	0,09
Volume Ratio	70,83	47,70
Волатильность и статистика
Beta	-0,01	-0,27
ATR %	3,27%	1,89%
Sharpe (1г)	-1,34	0,99
RS Rating	9,00	62,00
52w от хая	-33,33	-3,85
BB ширина	7,84	12,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIZZ генерирует 1,18 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KO — +1,90%, FIZZ — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIZZ — 183,65 млн $, KO — 13,11 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIZZ генерирует 156,11 млн $, KO — 5,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIZZ	KO
Выручка	1,18 млрд $	47,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.70%	+1.90%
Чистая прибыль	183,65 млн $	13,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.70%	+23.30%
EPS (TTM)	$1,96	$3,05
Операц. Cash Flow	181,25 млн $	7,41 млрд $
Free Cash Flow	156,11 млн $	5,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIZZ платит 10,37%, KO — 2,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIZZ платит дивиденды 12 лет подряд, KO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FIZZ	KO
Див. доходность	10,37%	2,38%
Годовые дивиденды	$3,25	$1,59
Коэфф. выплат	—	77,24%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	16,72%	-1,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIZZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,89%), KO — в июле (+2,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIZZ — декабрь (-7,14%), для KO — сентябрь (-3,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIZZ: +11,80% против +8,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIZZ

+6,9

-2,7

+2,1

+2,0

+4,5

+2,0

+0,9

+2,8

-4,8

-1,2

+6,3

-7,1

+1,4

-0,3

+2,5

+0,6

-0,1

+2,6

+0,7

-3,0

+1,2

+1,6

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Beverage Corp. или The Coca-Cola Company?

Мультипликатор P/E у National Beverage Corp. ниже (15,98 vs 26,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIZZ или KO?

ROE FIZZ — 32,19%, KO — 42,99%. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у National Beverage Corp. и The Coca-Cola Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIZZ — 10,37%, KO — 2,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — National Beverage Corp. или The Coca-Cola Company?

По объёму выручки: FIZZ — 1,18 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIZZ или KO?

Чистая маржа FIZZ — 15,56%, KO — 28,56%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIZZ или KO?

Технический скоринг: FIZZ — 37/100, KO — 79/100. KO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIZZ или KO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик FIZZ выигрывает 18, KO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией