Сравнение FIZZ vs KDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIZZ оценён рынком дешевле: 15,98 против 31,30 у KDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B KDP — 1,69, у FIZZ — 4,61. EV/EBITDA FIZZ — 11,48, у KDP — 20,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIZZ — 32,19%, у KDP — 5,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIZZ удерживает чистую маржу на уровне 15,56%, опережая KDP (7,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIZZ — 0,09, у KDP — 1,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KDP ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIZZ | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,98 | 31,30 | |
| P/B | 4,61 | 1,69 | |
| P/S | 2,48 | 2,11 | |
| PEG | -7,99 | -2,70 | |
| EV/EBITDA | 11,48 | 20,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,19% | 5,64% | |
| ROA | 21,56% | 1,63% | |
| Валовая маржа | 37,04% | 49,39% | |
| Операц. маржа | 19,49% | 16,82% | |
| Чистая маржа | 15,56% | 7,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 4,39 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 3,68 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,37% | 2,96% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 91,31% | |
| EPS | $1,96 | $1,05 | |
| Балансовая стоим. | $6,79 | $21,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KDP: скоринг 53/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIZZ — 45,7, KDP — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KDP выше на 0,1%, FIZZ — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KDP выше SMA 200 (+8,2%), FIZZ — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу KDP. ADX: FIZZ — 9,3 (нет тренда), KDP — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIZZ — -0,01, KDP — 0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIZZ составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIZZ | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,68 | 54,38 | |
| Stochastic %K | 36,15 | 54,96 | |
| CCI (20) | -26,91 | 28,55 | |
| MFI | 54,68 | 61,65 | |
| Williams %R | -63,85 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -0,73 | -0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,32 | 17,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,25% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,06% | +2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,07% | +0,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,82% | +8,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 70,83 | 100,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | |
| ATR % | 3,27% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | -1,34 | -0,39 | |
| RS Rating | 9,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -33,33 | -13,41 | |
| BB ширина | 7,84 | 9,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIZZ генерирует 1,18 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KDP — +8,20%, FIZZ — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIZZ — 183,65 млн $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIZZ — 156,11 млн $, KDP — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIZZ | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 16,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.70% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 183,65 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.70% | +44.30% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 181,25 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,11 млн $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FIZZ платит 10,37%, KDP — 2,96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FIZZ — 12 лет, KDP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FIZZ — +16,72%, KDP — +0,41%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | FIZZ | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,37% | 2,96% | |
| Годовые дивиденды | $3,25 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | — | 91,31% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16,72% | 0,41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIZZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,89%), KDP — в ноябре (+3,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIZZ — декабрь (-7,14%), KDP — июль (-5,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIZZ: +11,80% против +0,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Beverage Corp. или Keurig Dr Pepper Inc.?
У кого выше рентабельность — FIZZ или KDP?
Какие дивиденды у National Beverage Corp. и Keurig Dr Pepper Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Beverage Corp. или Keurig Dr Pepper Inc.?
У кого выше маржинальность — FIZZ или KDP?
Какая акция лучше по технике — FIZZ или KDP?
Что лучше купить — FIZZ или KDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией