Сравнение FIX vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

FIX20

22MLM

Инвесторы часто выбирают между FIX и MLM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIX крупнее в 2.0× (64,56 млрд $ vs 32,30 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, FIX — 12.07%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MLM предлагает более высокую дивидендную доходность (0.61% vs 0.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FIX и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FIXMLM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MLM дешевле: 4.97 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXMLM

Показатель	FIX	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	12.90
P/B	22.98	2.89
P/S	6.38	4.97
PEG	0.49	0.09
EV/EBITDA	36.93	17.86
Рентабельность
ROE	51.69%	25.07%
ROA	17.64%	12.36%
Валовая маржа	25.13%	29.56%
Операц. маржа	15.69%	22.74%
Чистая маржа	12.07%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.50
Текущая ликв.	1.24	2.19
Быстрая ликв.	1.21	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.61%
Коэфф. выплат	6.48%	7.85%
EPS	$34.76	$42.02
Балансовая стоим.	$79.96	$187.35

Технический анализ

FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). По бете MLM стабильнее (0.98 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	28.97
Stochastic %K	25.10	16.63
CCI (20)	-25.54	-167.79
MFI	55.92	30.95
Williams %R	-74.90	-83.37
MACD гистограмма	-28.83	-6.83
Momentum (10)	-175.98	-73.50
Тренд
ADX	32.49	31.36
Цена vs EMA 9	-3.78%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-6.86%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-8.93%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-12.63%
Объём
CMF	0.18	-0.21
Volume Ratio	100.05	134.73
Волатильность и статистика
Beta	2.29	0.98
ATR %	4.90%	2.91%
Sharpe (1г)	2.73	-0.17
RS Rating	98.00	40.00
52w от хая	-11.40	-23.77
BB ширина	22.96	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	MLM
Выручка	9,10 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$28.93	$18.85
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIX — 0.14%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	MLM
Див. доходность	0.14%	0.61%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.66
Коэфф. выплат	6.48%	7.85%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Martin Marietta Materials, Inc.: P/E 12.90 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIX или MLM?

ROE FIX — 51.69%, MLM — 25.07%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или MLM?

Чистая маржа FIX — 12.07%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или MLM?

Технический скоринг: FIX — 56/100, MLM — 27/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 20, MLM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией