ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIVE vs WMT

Тикер 1
Тикер 2
FIVE28
15WMT
Five Below, Inc. (FIVE) и Walmart Inc. (WMT) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WMT крупнее в 67,8× (917,33 млрд $ vs 13,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIVE — P/E 30,61 vs 40,45 у WMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE WMT — 23,92%, у FIVE — 21,07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIVE удерживает чистую маржу на уровне 8,67%, опережая WMT (3,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WMT обеспечивает 0,84% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIVE набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WMT — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FIVE побеждает по числу метрик: 28 против 15 у WMT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
$244,54+$2,83 (+1,17%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 13,52 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.1
Качество
6.3
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WMT
Walmart Inc.
WMTNASDAQ
$115,27-$0,45 (-0,39%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 917,33 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
5.9
Рост
5.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FIVEWMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIVE оценён рынком дешевле: 30,61 против 40,45 у WMT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WMT оценён ниже: 1,26 против 2,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIVE — 5,84, у WMT — 9,74. EV/EBITDA FIVE — 19,00, у WMT — 20,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMT (23,92% vs 21,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIVE — 8,67%, у WMT — 3,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIVE — 0,86, у WMT — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIVEWMT
ПоказательFIVEWMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,6140,45
P/B5,849,74
P/S2,661,26
PEG0,461,86
EV/EBITDA19,0020,37
Рентабельность
ROE21,07%23,92%
ROA8,72%7,85%
Валовая маржа34,83%24,98%
Операц. маржа11,04%4,16%
Чистая маржа8,67%3,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,79
Текущая ликв.2,100,77
Быстрая ликв.1,270,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,84%
Коэфф. выплат0,00%33,42%
EPS$7,97$2,85
Балансовая стоим.$41,84$12,67

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIVE: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIVE — 74,5, WMT — 56,5. FIVE в зоне зона перекупленности, а WMT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FIVE и WMT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,3% и +0,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FIVE выше SMA 200 (+21,4%), WMT — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. ADX: FIVE — 45,2 (выраженный тренд), WMT — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WMT — -0,06, FIVE — 1,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVEWMT
Общая оценка
73
62
Осцилляторы
55
45
Тренд
75
56
Объём
63
69
Волатильность
53
60
ИндикаторFIVEWMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,4856,51
Stochastic %K89,6885,04
CCI (20)126,99142,57
MFI76,7954,59
Williams %R-10,32-14,96
MACD гистограмма2,240,70
Momentum (10)27,414,07
Тренд
ADX45,1714,84
Цена vs EMA 9+4,24%+1,22%
Цена vs EMA 20+9,48%+1,81%
Цена vs SMA 50+21,25%+0,68%
Цена vs SMA 200+21,44%-2,17%
Объём
CMF0,010,12
Volume Ratio63,2466,00
Волатильность и статистика
Beta1,11-0,06
ATR %3,23%2,17%
Sharpe (1г)1,590,35
RS Rating89,0049,00
52w от хая-2,78-14,71
BB ширина26,887,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIVE — +22,90%, WMT — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIVE — 411,69 млн $, WMT — 14,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFIVEWMTЛидер
Выручка4,76 млрд $713,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.90%+4.70%
Чистая прибыль358,64 млн $21,89 млрд $
Рост прибыли (г/г)+41.40%+12.60%
EPS (TTM)$6,51$2,74
Операц. Cash Flow586,43 млн $41,56 млрд $
Free Cash Flow411,69 млн $14,92 млрд $

Дивиденды

WMT выплачивает дивиденды с доходностью 0,84% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

ПоказательFIVEWMTЛидер
Див. доходность—0,84%
Годовые дивиденды—$0,99
Коэфф. выплат—33,42%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-14,76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4,73%), WMT — в ноябре (+3,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIVE — январь (-1,60%), WMT — декабрь (-1,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +24,77% против +15,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIVE
-1,6
+1,1
-1,1
+4,7
+2,4
+1,9
+1,0
+2,3
+2,8
+2,0
+4,5
+4,7
WMT
+2,1
-1,4
+1,0
+3,3
-1,2
+0,9
+3,2
+3,0
-0,5
+3,0
+3,6
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Walmart Inc.?
Мультипликатор P/E у Five Below, Inc. ниже (30,61 vs 40,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FIVE или WMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FIVE — 21,07%, WMT — 23,92%. Преимущество у WMT.
Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Walmart Inc.?
Walmart Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,84%. Five Below, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Walmart Inc.?
Выручка FIVE за TTM — 4,76 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. WMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FIVE или WMT?
Чистая маржа FIVE — 8,67%, WMT — 3,13%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIVE или WMT?
Технический скоринг: FIVE — 73/100, WMT — 62/100. FIVE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIVE или WMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу FIVE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией