Сравнение FIVE vs WMT

Тикер 1

Тикер 2

FIVE18

23WMT

Five Below, Inc. (FIVE) и Walmart Inc. (WMT) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WMT крупнее в 79.6× (967,20 млрд $ vs 12,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIVE — P/E 33.83 vs 47.64 у WMT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE WMT — 23.69%, у FIVE — 18.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIVE удерживает чистую маржу на уровне 7.53%, опережая WMT (3.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WMT обеспечивает 0.74% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, FIVE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Five Below, Inc.

FIVENASDAQ

219,79 $-0,08 $ (-0,04%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.0

Качество

6.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Walmart Inc.

WMTNASDAQ

121,34 $-9,51 $ (-7,27%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 967,20 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.3

Качество

5.9

Рост

5.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIVEWMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIVE оценён рынком дешевле: 33.83 против 47.64 у WMT (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WMT оценён ниже: 1.46 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIVE — 5.53, у WMT — 10.47. EV/EBITDA FIVE — 20.73, у WMT — 23.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMT (23.69% vs 18.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIVE — 7.53%, у WMT — 3.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIVE — 0.93, у WMT — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIVEWMT

Показатель	FIVE	WMT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.83	47.64
P/B	5.53	10.47
P/S	2.55	1.46
PEG	0.82	3.48
EV/EBITDA	20.73	23.66
Рентабельность
ROE	18.14%	23.69%
ROA	6.49%	7.69%
Валовая маржа	34.96%	24.93%
Операц. маржа	9.60%	4.18%
Чистая маржа	7.53%	3.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.67
Текущая ликв.	2.01	0.79
Быстрая ликв.	1.12	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.74%
Коэфф. выплат	0.00%	34.29%
EPS	$6.50	$2.75
Балансовая стоим.	$39.75	$13.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу WMT: скоринг 70/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIVE — 48.0, WMT — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMT выше на 2.9%, FIVE — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIVE — 18.1 (нет тренда), WMT — 10.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WMT — 0.15, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVEWMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIVE	WMT
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	52.72
Stochastic %K	44.16	50.94
CCI (20)	-50.13	53.79
MFI	32.64	59.63
Williams %R	-55.84	-49.06
MACD гистограмма	-0.83	0.04
Momentum (10)	-14.31	0.77
Тренд
ADX	18.09	10.08
Цена vs EMA 9	+1.11%	-0.61%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+0.28%
Цена vs SMA 50	-2.44%	+2.92%
Цена vs SMA 200	+19.15%	+14.84%
Объём
CMF	0.00	-0.01
Volume Ratio	135.48	184.01
Волатильность и статистика
Beta	1.53	0.15
ATR %	4.00%	2.10%
Sharpe (1г)	1.86	1.29
RS Rating	90.00	75.00
52w от хая	-12.59	-3.19
BB ширина	17.24	5.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIVE — 411,69 млн $, WMT — 14,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIVE	WMT
Выручка	4,76 млрд $	713,16 млрд $
Чистая прибыль	358,64 млн $	21,89 млрд $
EPS (TTM)	$6.51	$2.74
Операц. Cash Flow	586,43 млн $	41,56 млрд $
Free Cash Flow	411,69 млн $	14,92 млрд $

Дивиденды

WMT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIVE	WMT
Див. доходность	—	0.74%
Годовые дивиденды	—	$0.99
Коэфф. выплат	—	34.29%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-14.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.73%), WMT — в ноябре (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIVE — январь (-1.60%), WMT — декабрь (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +16.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIVE

-1.6

+1.1

-1.1

+4.7

+2.8

+4.2

-0.8

+2.3

+2.8

+2.0

+4.5

+4.7

WMT

+2.1

-1.4

+1.0

+3.3

-0.1

+1.1

+3.3

+3.0

-0.5

+3.0

+3.6

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Walmart Inc.?

Мультипликатор P/E у Five Below, Inc. ниже (33.83 vs 47.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIVE или WMT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIVE — 18.14%, WMT — 23.69%. Преимущество у WMT.

Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Walmart Inc.?

Walmart Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.74%. Five Below, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Walmart Inc.?

Выручка FIVE за TTM — 4,76 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. WMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIVE или WMT?

Чистая маржа FIVE — 7.53%, WMT — 3.07%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIVE или WMT?

Технический скоринг: FIVE — 31/100, WMT — 70/100. WMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIVE или WMT?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу WMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией