Сравнение FIVE vs M
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, M выглядит привлекательнее: 8.43 против 33.83. Премия к оценке FIVE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу M: 0.23 vs 2.55 у FIVE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) M дешевле: 1.11 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA M оценён ниже: 4.80 vs 20.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIVE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.14% против 14.20% у M. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIVE — 7.53%, M — 2.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIVE — 0.93, M — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIVE | M | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.83 | 8.43 | |
| P/B | 5.53 | 1.11 | |
| P/S | 2.55 | 0.23 | |
| PEG | 0.82 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 20.73 | 4.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.14% | 14.20% | |
| ROA | 6.49% | 3.95% | |
| Валовая маржа | 34.96% | 36.55% | |
| Операц. маржа | 9.60% | 4.55% | |
| Чистая маржа | 7.53% | 2.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.69% | |
| EPS | $6.50 | $2.37 | |
| Балансовая стоим. | $39.75 | $17.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу M сильнее: 53/100 против 31/100 у FIVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIVE составляет 48.0 (нейтральная зона), у M — 60.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. M торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как FIVE ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIVE — 18.1 (нет тренда), M — 14.0 (нет тренда). M менее волатилен — бета 1.34 против 1.53 у FIVE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIVE | M | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.03 | 60.42 | |
| Stochastic %K | 44.16 | 95.40 | |
| CCI (20) | -50.13 | 42.81 | |
| MFI | 32.64 | 53.67 | |
| Williams %R | -55.84 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -14.31 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 14.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.11% | +8.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.58% | +8.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.44% | +10.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.15% | +7.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 135.48 | 111.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.34 | |
| ATR % | 4.00% | 3.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.86 | 1.23 | |
| RS Rating | 90.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -12.59 | -15.53 | |
| BB ширина | 17.24 | 12.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIVE — 4,76 млрд $, M — 22,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, M — 642 млн $. M генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIVE генерирует 411,69 млн $, M — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIVE | M | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,76 млрд $ | 22,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 358,64 млн $ | 642 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.51 | $2.37 | |
| Операц. Cash Flow | 586,43 млн $ | 1,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 411,69 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: M обеспечивает 3.69% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. M выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIVE | M | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIVE приходится на декабре (+4.73%), а M — на ноябре (+16.85%). Слабые месяцы: для FIVE — январь (-1.60%), для M — март (-7.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +9.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Macy's, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIVE или M?
Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Macy's, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Macy's, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIVE или M?
Какая акция лучше по технике — FIVE или M?
Что лучше купить — FIVE или M?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией