Сравнение FISV vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -10,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FISV показывает P/E 10,04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0,77 против 1,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FISV — 1,04, у NIQ — 3,76. EV/EBITDA FISV — 8,02, у NIQ — 8,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59,45%), что говорит об убыточности. FISV генерирует прибыль с ROE 10,77%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FISV — 1,04, у NIQ — 4,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,04 | -10,00 | |
| P/B | 1,04 | 3,76 | |
| P/S | 1,34 | 0,77 | |
| PEG | -0,77 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | 8,02 | 8,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,77% | -59,45% | |
| ROA | 3,46% | -5,00% | |
| Валовая маржа | 47,22% | 52,34% | |
| Операц. маржа | 21,37% | 4,33% | |
| Чистая маржа | 13,42% | -7,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,23 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $50,24 | $3,91 | |
Технический анализ
NIQ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FISV — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FISV — 49,2 (нейтральная зона), NIQ — 63,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FISV и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +19,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FISV — 14,8 (нет тренда), NIQ — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FISV стабильнее (0,47 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,22 | 63,64 | |
| Stochastic %K | 39,97 | 76,29 | |
| CCI (20) | 8,48 | 101,21 | |
| MFI | 46,14 | 75,37 | |
| Williams %R | -60,03 | -23,71 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 1,39 | 0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,85 | 27,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,17% | +1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,82% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,68% | +19,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,98% | -4,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 113,79 | 83,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,68 | |
| ATR % | 4,25% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,37 | -0,49 | |
| RS Rating | 2,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -62,68 | -37,54 | |
| BB ширина | 14,51 | 15,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FISV растёт быстрее по выручке: +3,60% год к году против +2,10% у NIQ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FISV зарабатывает 3,48 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FISV — 4,34 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.60% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5,60%), для NIQ — ноябре (+30,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FISV — октябрь (-4,89%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — FISV или NIQ?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — FISV или NIQ?
Что лучше купить — FISV или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией