Сравнение FISV vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FISV показывает P/E 9.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0.59 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у NIQ — 2.76. EV/EBITDA FISV — 6.90, у NIQ — 7.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. FISV генерирует прибыль с ROE 12.51%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FISV — 1.12, у NIQ — 4.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | -7.54 | |
| P/B | 1.15 | 2.76 | |
| P/S | 1.43 | 0.59 | |
| PEG | 2.23 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.51% | -59.79% | |
| ROA | 3.97% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 24.38% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 15.17% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.98 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $48.97 | $3.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FISV — 46.1 (нейтральная зона), NIQ — 34.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FISV на -3.7%, NIQ на -20.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), NIQ — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.08 | 34.40 | |
| Stochastic %K | 35.75 | 15.67 | |
| CCI (20) | -47.43 | -142.23 | |
| MFI | 44.84 | 22.64 | |
| Williams %R | -64.25 | -84.33 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -1.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | -7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -13.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | -20.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.88% | -39.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 82.47 | 94.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.25 | |
| ATR % | 3.71% | 8.00% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -68.53 | -58.02 | |
| BB ширина | 23.11 | 41.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FISV зарабатывает 3,48 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FISV — 4,34 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.34 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FISV | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5.60%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FISV — октябрь (-4.89%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — FISV или NIQ?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — FISV или NIQ?
Что лучше купить — FISV или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией