Сравнение FISV vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

FISV24

17LDOS

Fiserv, Inc. (FISV) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FISV крупнее в 1.9× (29,77 млрд $ vs 15,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FISV — P/E 9.44 vs 11.03 у LDOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 12.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FISV — 15.17%, у LDOS — 8.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, FISV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте FISV уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fiserv, Inc.

FISVNASDAQ

55,82 $-0,59 $ (-1,05%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 29,77 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.9

Качество

5.0

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FISVLDOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FISV оценён рынком дешевле: 9.44 против 11.03 у LDOS (разница составляет 14.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у LDOS — 3.13. EV/EBITDA FISV — 6.90, у LDOS — 9.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 29.15%, у FISV — 12.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FISV удерживает чистую маржу на уровне 15.17%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FISV — 1.12, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FISVLDOS

Показатель	FISV	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	9.44	11.03
P/B	1.15	3.13
P/S	1.43	0.90
PEG	2.23	1.12
EV/EBITDA	6.90	9.45
Рентабельность
ROE	12.51%	29.15%
ROA	3.97%	9.24%
Валовая маржа	58.07%	17.53%
Операц. маржа	24.38%	12.03%
Чистая маржа	15.17%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	1.39
Текущая ликв.	1.06	1.40
Быстрая ликв.	1.06	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$5.98	$11.28
Балансовая стоим.	$48.97	$40.19

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FISV — 46.1 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FISV на -3.7%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LDOS стабильнее (0.57 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает LDOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FISV составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FISVLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FISV	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	46.08	25.23
Stochastic %K	35.75	8.84
CCI (20)	-47.43	-83.35
MFI	44.84	34.15
Williams %R	-64.25	-91.16
MACD гистограмма	-0.18	-0.41
Momentum (10)	0.30	-10.51
Тренд
ADX	21.79	49.31
Цена vs EMA 9	-0.28%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-2.25%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-3.67%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-32.88%	-29.49%
Объём
CMF	-0.09	-0.14
Volume Ratio	82.47	92.50
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.57
ATR %	3.71%	3.70%
Sharpe (1г)	-1.72	-0.73
RS Rating	1.00	21.00
52w от хая	-68.53	-39.55
BB ширина	23.11	29.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FISV — 3,48 млрд $, LDOS — 1,46 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FISV — 4,34 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FISV	LDOS
Выручка	21,19 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	3,48 млрд $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$6.34	$11.22
Операц. Cash Flow	6,10 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	4,34 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как FISV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.

Показатель	FISV	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5.60%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FISV — октябрь (-4.89%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LDOS: +8.43% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FISV

+3.2

+1.9

-1.6

+0.6

+0.0

+0.3

+3.6

+0.6

-2.3

-4.9

+5.6

+0.3

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fiserv, Inc.: P/E 9.44 против 11.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FISV или LDOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FISV — 12.51%, LDOS — 29.15%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. Fiserv, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

Выручка FISV за TTM — 21,19 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. FISV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FISV или LDOS?

Чистая маржа FISV — 15.17%, LDOS — 8.20%. FISV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FISV или LDOS?

Технический скоринг: FISV — 25/100, LDOS — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FISV или LDOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу FISV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией