Сравнение FIS vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIS показывает P/E 8.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0.59 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у NIQ — 2.76. EV/EBITDA FIS — 6.42, у NIQ — 7.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. FIS генерирует прибыль с ROE 18.45%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.27 у FIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | -7.54 | |
| P/B | 1.38 | 2.76 | |
| P/S | 1.89 | 0.59 | |
| PEG | 0.03 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | -59.79% | |
| ROA | 6.14% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 22.91% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 0.00% | |
| EPS | $5.19 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $3.91 | |
Технический анализ
NIQ набирает 22 из 100 по техническому скорингу, FIS — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIS — 39.1 (нейтральная зона), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 12.24 | |
| CCI (20) | -71.87 | -126.10 | |
| MFI | 36.95 | 22.44 | |
| Williams %R | -79.11 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.25 | |
| ATR % | 3.62% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | — | |
| RS Rating | 6.00 | — | |
| 52w от хая | -48.40 | -58.56 | |
| BB ширина | 16.87 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIS — 10,68 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FIS зарабатывает 382 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3.84% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIS | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIS — мае (+4.35%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4.83%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — FIS или NIQ?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — FIS или NIQ?
Что лучше купить — FIS или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией