ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение FICO vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
FICO18
24VRNS
Fair Isaac Corporation (FICO) и Varonis Systems, Inc. (VRNS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FICO крупнее в 3,9× (21,29 млрд $ vs 5,45 млрд $). P/E у VRNS отрицательный (-39,01) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 28,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу VRNS сильнее: 75/100 против 22/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу VRNS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FICO
Fair Isaac Corporation
FICONYSE
$985,96-$15,54 (-1,55%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,29 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.4
Качество
6.1
Рост
8.6
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
$47,47-$0,01 (-0,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,45 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

FICOVRNS

Фундаментальный анализ

Убыточность VRNS (P/E -39,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 28,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FICO — -1,37, у VRNS — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FICOVRNS
ПоказательFICOVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,32-39,01
P/B-5,4612,34
P/S8,907,94
PEG0,831,45
EV/EBITDA21,02-50,11
Рентабельность
ROE-33,43%-26,91%
ROA40,00%-8,55%
Валовая маржа85,10%77,07%
Операц. маржа51,65%-21,99%
Чистая маржа34,05%-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,371,16
Текущая ликв.1,181,65
Быстрая ликв.1,181,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$35,95-$1,23
Балансовая стоим.-$180,73$3,86

Технический анализ

VRNS набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FICO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FICO — 39,8 (нейтральная зона), VRNS — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 7,2%, FICO — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRNS выше SMA 200 (+43,8%), FICO — ниже (-23,0%). Долгосрочный тренд в пользу VRNS. ADX: FICO — 16,1 (нет тренда), VRNS — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FICO стабильнее (0,43 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FICOVRNS
Общая оценка
22
75
Осцилляторы
30
61
Тренд
25
75
Объём
56
56
Волатильность
40
53
ИндикаторFICOVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,8061,16
Stochastic %K34,5890,98
CCI (20)-72,89121,21
MFI43,4669,76
Williams %R-65,42-9,02
MACD гистограмма-9,520,31
Momentum (10)-161,253,70
Тренд
ADX16,1017,76
Цена vs EMA 9-2,24%+3,28%
Цена vs EMA 20-6,14%+5,73%
Цена vs SMA 50-13,30%+7,16%
Цена vs SMA 200-23,03%+43,79%
Объём
CMF0,170,12
Volume Ratio79,89128,41
Волатильность и статистика
Beta0,431,03
ATR %5,51%4,19%
Sharpe (1г)-0,600,14
RS Rating8,0023,00
52w от хая-50,65-25,71
BB ширина31,3620,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FICO — 1,99 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FICO растёт быстрее по выручке: +15,90% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FICO — 769,88 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFICOVRNSЛидер
Выручка1,99 млрд $623,53 млн $
Рост выручки (г/г)+15.90%+13.20%
Чистая прибыль651,95 млн $-129,32 млн $
Рост прибыли (г/г)+27.10%——
EPS (TTM)$26,90-$1,13
Операц. Cash Flow778,81 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow769,88 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.

ПоказательFICOVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,02—
Коэфф. выплат——
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)-24,21%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FICO — ноябре (+11,85%), для VRNS — мае (+8,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FICO — сентябрь (-3,58%), VRNS — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,58% против +26,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FICO
+4,2
+0,6
-3,3
+1,9
+6,0
+3,1
+2,6
+2,4
-3,6
-0,4
+11,8
+0,6
VRNS
+3,3
-2,0
-3,1
+3,8
+8,4
+4,2
+3,2
+8,4
-2,5
-3,1
+4,1
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FICO или VRNS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FICO — -33,43%, VRNS — -26,91%. Преимущество у VRNS.
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Varonis Systems, Inc.?
Выручка FICO за TTM — 1,99 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. FICO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FICO или VRNS?
Технический скоринг: FICO — 22/100, VRNS — 75/100. VRNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FICO или VRNS?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу VRNS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией