Сравнение FICO vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FICO — P/E 29,92 vs 305,76 у PANW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу FICO: 9,40 vs 27,96 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 21,96 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FICO отрицательный (-33,43%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 6,30%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FICO впереди: 34,05% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1,37, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FICO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,92 | 305,76 | |
| P/B | -5,76 | 9,59 | |
| P/S | 9,40 | 27,96 | |
| PEG | 0,88 | -8,57 | |
| EV/EBITDA | 21,96 | 130,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -33,43% | 6,30% | |
| ROA | 40,00% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 85,10% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 51,65% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 34,05% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,37 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $35,95 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | -$180,73 | $37,95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 71/100 против 20/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FICO составляет 37,5 (нейтральная зона), у PANW — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PANW торгуется выше SMA 50 (15,2%), тогда как FICO ниже этой средней (-13,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+66,0%), FICO — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: FICO — 18,0 (нет тренда), PANW — 30,0 (выраженный тренд). FICO менее волатилен — бета 0,36 против 1,18 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,48 | 64,25 | |
| Stochastic %K | 5,44 | 80,83 | |
| CCI (20) | -125,05 | 104,18 | |
| MFI | 37,32 | 45,17 | |
| Williams %R | -94,56 | -19,17 | |
| MACD гистограмма | -25,83 | 1,61 | |
| Momentum (10) | -195,97 | 40,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 30,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,79% | +3,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,07% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,02% | +15,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,49% | +66,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 88,59 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 1,18 | |
| ATR % | 6,35% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 1,89 | |
| RS Rating | 15,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -47,88 | -3,48 | |
| BB ширина | 33,82 | 19,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FICO — 1,99 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FICO: +15,90% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FICO — 651,95 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FICO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.90% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +27.10% | -56.00% | |
| EPS (TTM) | $26,90 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FICO приходится на ноябре (+11,85%), а PANW — на мае (+6,77%). Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3,58%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +25,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или PANW?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — FICO или PANW?
Какая акция лучше по технике — FICO или PANW?
Что лучше купить — FICO или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией