ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FESH vs UWGN

Тикер 1
Тикер 2
FESH22
18UWGN
Сектор «Промышленность» объединяет ДВМП (FESH, «Морские перевозки») и ОВК (UWGN, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации FESH крупнее в 3.0× (208,36 млрд ₽ vs 70,38 млрд ₽). Убыточность FESH (P/E -66.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UWGN показывает P/E 4.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FESH отрицательный (-2.07%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FESH
ДВМП
FESHRU
70,60 ₽
Промышленность · Морские перевозки
Капитализация: 208,36 млрд ₽
ETP Rank3.1
Стоимость
5.6
Качество
5.9
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
UWGN
ОВК
UWGNRU
24,22 ₽
Промышленность · Наземный транспорт
Капитализация: 70,38 млрд ₽
ETP Rank4.4
Стоимость
7.5
Качество
10.0
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

FESHUWGN

Фундаментальный анализ

FESH имеет отрицательный P/E (-66.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UWGN прибылен с P/E 4.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FESH оценён ниже: 0.90 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3.18 vs 6.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FESH отрицательный (-2.07%), что говорит об убыточности. UWGN генерирует прибыль с ROE 29.52%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FESH — 0.54, UWGN — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FESHUWGN
ПоказательFESHUWGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-66.664.06
P/B1.011.20
P/S0.901.35
PEG——
EV/EBITDA6.253.18
Рентабельность
ROE-2.07%29.52%
ROA-1.34%25.19%
Валовая маржа29.60%26.59%
Операц. маржа9.48%29.19%
Чистая маржа-1.85%33.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.540.17
Текущая ликв.1.712.96
Быстрая ликв.1.612.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-0.79$7.46
Балансовая стоим.$52.08$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 54.0, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, UWGN — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), UWGN — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. Сила тренда по ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). FESH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UWGN. Волатильность: бета UWGN — 0.71, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FESHUWGN
Общая оценка
58
18
Осцилляторы
55
38
Тренд
65
26
Объём
38
31
Волатильность
55
43
ИндикаторFESHUWGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.0336.62
Stochastic %K70.2032.58
CCI (20)16.98-63.37
MFI36.0239.43
Williams %R-29.80-67.42
MACD гистограмма0.040.08
Momentum (10)2.71-0.06
Тренд
ADX26.7918.06
Цена vs EMA 9+3.40%-1.56%
Цена vs EMA 20+2.60%-3.30%
Цена vs SMA 50+3.49%-8.73%
Цена vs SMA 200+25.38%-18.98%
Объём
CMF-0.02-0.17
Volume Ratio47.1868.07
Волатильность и статистика
Beta0.980.71
ATR %4.77%3.27%
Sharpe (1г)0.53-1.86
RS Rating79.006.00
52w от хая-12.54-42.03
BB ширина24.2413.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UWGN — +15.99%, FESH — +1.80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UWGN зарабатывает 21,68 млрд ₽, а FESH фиксирует убыток (-3,17 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FESH генерирует 17,30 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFESHUWGNЛидер
Выручка171,58 млрд ₽65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+1.80%+15.99%
Чистая прибыль-3,17 млрд ₽21,68 млрд ₽
EPS (TTM)$-0.79$7.46
Операц. Cash Flow25,21 млрд ₽3,66 млрд ₽
Free Cash Flow17,30 млрд ₽862 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFESHUWGNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+18.36%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FESH — февраль (-2.57%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FESH
+11.3
-2.6
+4.5
+9.9
+4.8
+1.2
-0.8
+6.0
+18.4
+2.3
+9.3
+1.1
UWGN
+6.8
-2.3
+2.1
-7.0
-8.0
+1.4
-1.3
+8.0
-7.9
-2.6
-9.3
+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ОВК?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FESH или UWGN?
ROE FESH — -2.07%, UWGN — 29.52%. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ДВМП и ОВК?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ОВК?
По объёму выручки: FESH — 171,58 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FESH или UWGN?
Технический скоринг: FESH — 58/100, UWGN — 18/100. FESH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FESH или UWGN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FESH выигрывает 22, UWGN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией