Сравнение FESH vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FESH (P/E -66.66), ни TUZA (P/E -1.87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TUZA оценён ниже: 0.24 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FESH — 0.54, у TUZA — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FESH | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | -1.87 | |
| P/B | 1.01 | 0.96 | |
| P/S | 0.90 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | -51.13% | |
| ROA | -1.34% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 29.60% | -6.87% | |
| Операц. маржа | 9.48% | -13.43% | |
| Чистая маржа | -1.85% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.79 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $129.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 54.0, TUZA — 29.8. FESH в зоне нейтральная зона, а TUZA — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как TUZA ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), TUZA — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TUZA — 0.73, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 32.31 | |
| CCI (20) | 16.98 | -138.45 | |
| MFI | 36.02 | 37.09 | |
| Williams %R | -29.80 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.73 | |
| ATR % | 4.77% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.56 | |
| RS Rating | 79.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -40.53 | |
| BB ширина | 24.24 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FESH — +1.80%, TUZA — -10.21%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, TUZA — -542,25 млн ₽. TUZA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FESH | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TUZA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+18.36%), TUZA — в августе (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), TUZA — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ТЗА?
У кого выше рентабельность — FESH или TUZA?
Какие дивиденды у ДВМП и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — FESH или TUZA?
Что лучше купить — FESH или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией