ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FESH vs OMZZP

Тикер 1
Тикер 2
FESH20
20OMZZP
Сектор «Промышленность» объединяет ДВМП (FESH, «Морские перевозки») и ОМЗ привилегированные (OMZZP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Обе компании убыточны: P/E FESH — -66,66, OMZZP — -11,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FESH (-1,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OMZZP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, FESH — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FESH
ДВМП
FESHRU
₽57,80
Промышленность · Морские перевозки
Капитализация:
ETP Rank3.5
Стоимость
5.6
Качество
5.9
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
OMZZP
ОМЗ привилегированные
OMZZPRU
₽9680,00
Промышленность · Машиностроение
Капитализация:
ETP Rank2.6
Стоимость
6.4
Качество
4.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

FESHOMZZP

Фундаментальный анализ

Ни FESH (P/E -66,66), ни OMZZP (P/E -11,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FESH оценён ниже: 0,90 против 1,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0,72, у FESH — 1,01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FESH — 0,54, у OMZZP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FESHOMZZP
ПоказательFESHOMZZPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-66,66-11,62
P/B1,010,72
P/S0,901,37
PEG——
EV/EBITDA6,25-10,93
Рентабельность
ROE-2,07%-5,89%
ROA-1,34%-3,14%
Валовая маржа29,60%20,03%
Операц. маржа9,48%-13,05%
Чистая маржа-1,85%-11,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,87
Текущая ликв.1,712,00
Быстрая ликв.1,611,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS-$0,79-$1,56
Балансовая стоим.$52,08$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу OMZZP: скоринг 57/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 40,4, OMZZP — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OMZZP выше на 4,3%, FESH — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FESH — 13,0 (нет тренда), OMZZP — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OMZZP — 0,31, FESH — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FESHOMZZP
Общая оценка
43
57
Осцилляторы
44
69
Тренд
39
53
Объём
56
31
Волатильность
53
53
ИндикаторFESHOMZZPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,4256,24
Stochastic %K17,8755,13
CCI (20)-239,7275,14
MFI28,3067,14
Williams %R-82,13-44,87
MACD гистограмма-0,42152,55
Momentum (10)-5,49740,00
Тренд
ADX12,9935,16
Цена vs EMA 9-3,82%+0,94%
Цена vs EMA 20-4,50%+4,21%
Цена vs SMA 50-3,19%+4,25%
Цена vs SMA 200-2,57%-10,39%
Объём
CMF0,08-0,14
Volume Ratio122,69306,24
Волатильность и статистика
Beta0,810,31
ATR %4,72%6,37%
Sharpe (1г)-0,050,00
RS Rating77,0072,00
52w от хая-28,13-34,53
BB ширина8,9733,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +22,80%, FESH — -7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFESHOMZZPЛидер
Выручка171,58 млрд ₽23,72 млн ₽
Рост выручки (г/г)-7.20%+22.80%
Чистая прибыль-3,17 млрд ₽-2,79 млн ₽
EPS (TTM)-$0,79-$1,56
Операц. Cash Flow25,21 млрд ₽-6,64 млн ₽
Free Cash Flow17,30 млрд ₽-7,05 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. OMZZP выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.

ПоказательFESHOMZZPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,01
Коэфф. выплат——
Лет выплат016
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+13,81%), OMZZP — в январе (+29,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FESH — июнь (-4,11%), OMZZP — май (-5,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +40,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FESH
+5,5
-3,4
+6,4
+7,2
+3,3
-4,1
+2,8
+1,4
+13,8
+2,4
+5,1
+2,5
OMZZP
+29,1
-4,5
+10,0
-2,0
-5,5
-2,6
+1,6
+8,2
+1,7
+0,7
+6,1
-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ОМЗ привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FESH или OMZZP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FESH — -2,07%, OMZZP — -5,89%. Преимущество у FESH.
Какие дивиденды у ДВМП и ОМЗ привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ОМЗ привилегированные?
Выручка FESH за TTM — 171,58 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. FESH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FESH или OMZZP?
Технический скоринг: FESH — 43/100, OMZZP — 57/100. OMZZP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FESH или OMZZP?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией