Сравнение FESH vs OMZZP

Тикер 1

Тикер 2

FESH28

12OMZZP

Сектор «Промышленность» объединяет ДВМП (FESH, «Морские перевозки») и ОМЗ привилегированные (OMZZP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации FESH крупнее в 7.4× (208,36 млрд ₽ vs 28,32 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E FESH — -66.66, OMZZP — -11.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FESH (-1.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, OMZZP — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FESH уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ДВМП

FESHRU

70,60 ₽

Промышленность · Морские перевозки

Капитализация: 208,36 млрд ₽

ETP Rank3.1

Стоимость

5.6

Качество

5.9

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

ОМЗ привилегированные

OMZZPRU

10 300,00 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 28,32 млрд ₽

ETP Rank2.0

Стоимость

6.4

Качество

4.2

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

FESHOMZZP

Фундаментальный анализ

Ни FESH (P/E -66.66), ни OMZZP (P/E -11.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FESH оценён ниже: 0.90 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у FESH — 1.01. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FESH — 0.54, у OMZZP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FESHOMZZP

Показатель	FESH	OMZZP
Мультипликаторы оценки
P/E	-66.66	-11.62
P/B	1.01	0.72
P/S	0.90	1.37
PEG	—	—
EV/EBITDA	6.25	-10.93
Рентабельность
ROE	-2.07%	-5.89%
ROA	-1.34%	-3.14%
Валовая маржа	29.60%	20.03%
Операц. маржа	9.48%	-13.05%
Чистая маржа	-1.85%	-11.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.87
Текущая ликв.	1.71	2.00
Быстрая ликв.	1.61	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-0.79	$-1.56
Балансовая стоим.	$52.08	$25.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу FESH: скоринг 58/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FESH — 54.0, OMZZP — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как OMZZP ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), OMZZP — ниже (-11.2%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OMZZP — 0.43, FESH — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FESHOMZZP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FESH	OMZZP
Осцилляторы
RSI (14)	54.03	41.80
Stochastic %K	70.20	11.90
CCI (20)	16.98	-65.92
MFI	36.02	32.65
Williams %R	-29.80	-88.10
MACD гистограмма	0.04	11.00
Momentum (10)	2.71	60.00
Тренд
ADX	26.79	18.76
Цена vs EMA 9	+3.40%	-0.99%
Цена vs EMA 20	+2.60%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+3.49%	-6.94%
Цена vs SMA 200	+25.38%	-11.17%
Объём
CMF	-0.02	-0.31
Volume Ratio	47.18	18.74
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.43
ATR %	4.77%	3.57%
Sharpe (1г)	0.53	0.18
RS Rating	79.00	60.00
52w от хая	-12.54	-31.33
BB ширина	24.24	11.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FESH генерирует 171,58 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +7.74%, FESH — +1.80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FESH	OMZZP
Выручка	171,58 млрд ₽	23,72 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+1.80%	+7.74%
Чистая прибыль	-3,17 млрд ₽	-2,79 млн ₽
EPS (TTM)	$-0.79	$-1.56
Операц. Cash Flow	25,21 млрд ₽	-6,64 млн ₽
Free Cash Flow	17,30 млрд ₽	-7,05 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. OMZZP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.

Показатель	FESH	OMZZP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FESH показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+18.36%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +41.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FESH

+11.3

-2.6

+4.5

+9.9

+4.8

+1.2

-0.8

+6.0

+18.4

+2.3

+9.3

+1.1

OMZZP

+29.1

-4.5

+10.0

-1.5

-5.5

-2.4

+2.5

+8.2

+1.7

+0.7

+6.1

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или ОМЗ привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FESH или OMZZP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FESH — -2.07%, OMZZP — -5.89%. Преимущество у FESH.

Какие дивиденды у ДВМП и ОМЗ привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или ОМЗ привилегированные?

Выручка FESH за TTM — 171,58 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. FESH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FESH или OMZZP?

Технический скоринг: FESH — 58/100, OMZZP — 22/100. FESH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FESH или OMZZP?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу FESH по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией