Сравнение FESH vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66.66) — компания генерирует убытки. NMTP прибылен, P/E составляет 4.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FESH дешевле: 0.90 против 2.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3.57 vs 6.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FESH отрицательный (-2.07%), что говорит об убыточности. NMTP генерирует прибыль с ROE 20.87%. По этому критерию преимущество однозначно. FESH убыточен — чистая маржа -1.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FESH — 0.54, NMTP — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FESH | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | 4.17 | |
| P/B | 1.01 | 0.87 | |
| P/S | 0.90 | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 6.25 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | 20.87% | |
| ROA | -1.34% | 16.02% | |
| Валовая маржа | 29.60% | — | |
| Операц. маржа | 9.48% | 61.01% | |
| Чистая маржа | -1.85% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $-0.79 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $9.99 | |
Технический анализ
FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, NMTP — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 54.0 (нейтральная зона), NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FESH на 3.5%, NMTP на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FESH выше SMA 200 (+25.4%), NMTP — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. Сила тренда по ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). FESH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NMTP. По бете NMTP стабильнее (0.15 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает NMTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 90.48 | |
| CCI (20) | 16.98 | 141.69 | |
| MFI | 36.02 | 62.54 | |
| Williams %R | -29.80 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.15 | |
| ATR % | 4.77% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.16 | |
| RS Rating | 79.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -20.88 | |
| BB ширина | 24.24 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NMTP растёт быстрее по выручке: +11.61% год к году против +1.80% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NMTP зарабатывает 40,56 млрд ₽, а FESH фиксирует убыток (-3,17 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FESH генерирует 17,30 млрд ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FESH | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, FESH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NMTP выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+18.36%), для NMTP — январе (+8.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FESH — февраль (-2.57%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или НМТП?
У кого выше рентабельность — FESH или NMTP?
Какие дивиденды у ДВМП и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или НМТП?
Какая акция лучше по технике — FESH или NMTP?
Что лучше купить — FESH или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией