Сравнение FESH vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66.66) — компания генерирует убытки. MSTT прибылен, P/E составляет 62.49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FESH дешевле: 0.90 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FESH — 1.01, у MSTT — 6.80. EV/EBITDA FESH — 6.25, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FESH работает в убыток — ROE -2.07%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FESH (-1.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3.88 vs 0.54 у FESH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | 62.49 | |
| P/B | 1.01 | 6.80 | |
| P/S | 0.90 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | 12.47% | |
| ROA | -1.34% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 29.60% | 17.56% | |
| Операц. маржа | 9.48% | 9.69% | |
| Чистая маржа | -1.85% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| EPS | $-0.79 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $17.35 | |
Технический анализ
FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 54.0 (нейтральная зона), MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FESH торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как MSTT ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FESH выше SMA 200 (+25.4%), MSTT — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FESH стабильнее (0.98 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 34.33 | |
| CCI (20) | 16.98 | -52.47 | |
| MFI | 36.02 | 25.81 | |
| Williams %R | -29.80 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.02 | |
| ATR % | 4.77% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.62 | |
| RS Rating | 79.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -25.82 | |
| BB ширина | 24.24 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +1.80% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FESH убыточен (чистая прибыль -3,17 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.88% | — |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+18.36%), для MSTT — марте (+9.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FESH — февраль (-2.57%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — FESH или MSTT?
Какие дивиденды у ДВМП и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — FESH или MSTT?
Что лучше купить — FESH или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией