Сравнение FESH vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FESH отрицательный (-66,66) — компания генерирует убытки. MSTT прибылен, P/E составляет 62,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FESH дешевле: 0,90 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FESH — 1,01, у MSTT — 6,80. EV/EBITDA FESH — 6,25, у MSTT — 29,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FESH работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FESH (-1,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MSTT значительно выше: D/E 3,88 vs 0,54 у FESH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66,66 | 62,49 | |
| P/B | 1,01 | 6,80 | |
| P/S | 0,90 | 4,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,25 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | 12,47% | |
| ROA | -1,34% | 2,56% | |
| Валовая маржа | 29,60% | 17,56% | |
| Операц. маржа | 9,48% | 9,69% | |
| Чистая маржа | -1,85% | 8,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 3,88 | |
| Текущая ликв. | 1,71 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| EPS | -$0,79 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $52,08 | $17,35 | |
Технический анализ
FESH набирает 43 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 40,4 (нейтральная зона), MSTT — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FESH на -3,2%, MSTT на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FESH — 13,0 (нет тренда), MSTT — 31,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FESH стабильнее (0,81 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) MSTT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,42 | 43,51 | |
| Stochastic %K | 17,87 | 2,30 | |
| CCI (20) | -239,72 | -32,46 | |
| MFI | 28,30 | 83,19 | |
| Williams %R | -82,13 | -97,70 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -5,49 | -6,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,99 | 31,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,82% | -5,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,50% | -4,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,57% | -30,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 122,69 | 26,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,99 | |
| ATR % | 4,72% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -1,25 | |
| RS Rating | 77,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -28,13 | -49,14 | |
| BB ширина | 8,97 | 25,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +112,20% год к году против -7,20% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FESH убыточен (чистая прибыль -3,17 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FESH — 17,30 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.20% | +112.20% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +491.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,79 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2,19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115,87% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+13,81%), для MSTT — марте (+7,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FESH — июнь (-4,11%), MSTT — июнь (-3,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +42,73% против +3,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — FESH или MSTT?
Какие дивиденды у ДВМП и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — FESH или MSTT?
Что лучше купить — FESH или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией