Сравнение FESH vs KMAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FESH — -66.66, KMAZ — -1.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KMAZ дешевле: 0.16 против 0.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMAZ дешевле: 0.80 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.60, тогда как FESH практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FESH | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66.66 | -1.40 | |
| P/B | 1.01 | 0.80 | |
| P/S | 0.90 | 0.16 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.25 | -65.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.07% | -54.15% | |
| ROA | -1.34% | -8.20% | |
| Валовая маржа | 29.60% | 7.39% | |
| Операц. маржа | 9.48% | -4.46% | |
| Чистая маржа | -1.85% | -11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 5.60 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.79 | $-60.40 | |
| Балансовая стоим. | $52.08 | $105.92 | |
Технический анализ
FESH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KMAZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FESH — 54.0 (нейтральная зона), KMAZ — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FESH выше на 3.5%, KMAZ — ниже на -8.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FESH выше SMA 200 (+25.4%), KMAZ — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу FESH. Сила тренда по ADX: FESH — 26.8 (выраженный тренд), KMAZ — 42.9 (выраженный тренд). По бете KMAZ стабильнее (0.52 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает KMAZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FESH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FESH | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.03 | 36.14 | |
| Stochastic %K | 70.20 | 30.00 | |
| CCI (20) | 16.98 | -61.69 | |
| MFI | 36.02 | 30.24 | |
| Williams %R | -29.80 | -70.00 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.40% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.60% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.49% | -8.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.38% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 47.18 | 26.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.52 | |
| ATR % | 4.77% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.40 | |
| RS Rating | 79.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -12.54 | -33.24 | |
| BB ширина | 24.24 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FESH — 171,58 млрд ₽, KMAZ — 383,34 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMAZ растёт быстрее по выручке: +9.23% год к году против +1.80% у FESH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FESH — -3,17 млрд ₽, KMAZ — -42,96 млрд ₽. FESH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FESH генерирует 17,30 млрд ₽, KMAZ — -16,43 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FESH | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 171,58 млрд ₽ | 383,34 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.80% | +9.23% | |
| Чистая прибыль | -3,17 млрд ₽ | -42,96 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.79 | $-60.40 | |
| Операц. Cash Flow | 25,21 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 17,30 млрд ₽ | -16,43 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KMAZ выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FESH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FESH | KMAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $4.49 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 72.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FESH — сентябре (+18.36%), для KMAZ — августе (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FESH — февраль (-2.57%), для KMAZ — май (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FESH: +65.31% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДВМП или КАМАЗ?
У кого выше рентабельность — FESH или KMAZ?
Какие дивиденды у ДВМП и КАМАЗ?
Какая компания крупнее по выручке — ДВМП или КАМАЗ?
Какая акция лучше по технике — FESH или KMAZ?
Что лучше купить — FESH или KMAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией