Сравнение FER vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TT торгуется с P/E 34.77, тогда как FER — с P/E 46.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7.05 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 34.77 | |
| P/B | 7.05 | 11.70 | |
| P/S | 4.31 | 4.62 | |
| PEG | -1.06 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 34.71% | |
| ROA | 3.24% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 29.67% | |
| EPS | $1.23 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $38.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.00).
| Индикатор | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 9.79 | |
| CCI (20) | -93.21 | -173.46 | |
| MFI | 49.38 | 37.15 | |
| Williams %R | -62.47 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.00 | |
| ATR % | 2.35% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 0.20 | |
| RS Rating | 71.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -10.28 | |
| BB ширина | 8.58 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FER платит дивиденды 17 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 29.67% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FER или TT?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — FER или TT?
Какая акция лучше по технике — FER или TT?
Что лучше купить — FER или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией