Сравнение FER vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TT торгуется с P/E 36,21, тогда как FER — с P/E 64,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 6,99 против 12,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 25,09 vs 28,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34,49%, что превышает показатель FER (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13,28% против 6,15% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,53 | 36,21 | |
| P/B | 6,99 | 12,39 | |
| P/S | 4,06 | 4,76 | |
| PEG | -0,95 | 8,87 | |
| EV/EBITDA | 28,64 | 25,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,42% | 34,49% | |
| ROA | 2,23% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 10,42% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 10,42% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 6,15% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,00% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | 29,77% | |
| EPS | $0,84 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $10,26 | $38,75 | |
Технический анализ
TT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, FER — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 44,2 (нейтральная зона), TT — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TT торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как FER ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TT выше SMA 200 (+8,7%), FER — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: FER — 15,5 (нет тренда), TT — 12,9 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0,96 vs 1,04).
| Индикатор | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,19 | 53,49 | |
| Stochastic %K | 51,24 | 74,93 | |
| CCI (20) | -19,59 | 45,72 | |
| MFI | 67,39 | 44,25 | |
| Williams %R | -48,76 | -25,07 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 1,42 | |
| Momentum (10) | -0,97 | 25,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,52 | 12,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,51% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,48% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,83% | +1,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,89% | +8,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 57,82 | 30,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 1,04 | |
| ATR % | 1,80% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 0,37 | |
| RS Rating | 62,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -14,25 | -5,07 | |
| BB ширина | 8,73 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TT растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против +5,20% у FER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -72.60% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $1,21 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,27 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2,00%, TT — 0,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FER платит дивиденды 17 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FER — +15,22%, TT — +5,94%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 35,31%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,00% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | 29,77% | |
| Лет выплат | 17 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,22% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3,09%), для TT — апреле (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FER или TT?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — FER или TT?
Какая акция лучше по технике — FER или TT?
Что лучше купить — FER или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией