Сравнение FER vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

FER20

21STRL

Ferrovial SE (FER) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FER крупнее в 2.2× (49,27 млрд $ vs 22,52 млрд $). FER торгуется с P/E 46.92, тогда как STRL — с P/E 66.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE STRL — 32.77%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая FER (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 34/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FER и STRL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FERSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FER — P/E 46.92 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FER дешевле: 4.31 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FER — 7.05, у STRL — 19.38. EV/EBITDA FER — 32.90, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FERSTRL

Показатель	FER	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	66.50
P/B	7.05	19.38
P/S	4.31	8.00
PEG	-1.06	2.16
EV/EBITDA	32.90	38.83
Рентабельность
ROE	15.04%	32.77%
ROA	3.24%	12.45%
Валовая маржа	10.04%	22.79%
Операц. маржа	10.04%	16.96%
Чистая маржа	9.22%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.29
Текущая ликв.	1.13	1.10
Быстрая ликв.	1.05	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.00%
Коэфф. выплат	13.06%	0.00%
EPS	$1.23	$11.31
Балансовая стоим.	$10.64	$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FER — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	58.43
Stochastic %K	37.53	63.34
CCI (20)	-93.21	22.17
MFI	49.38	68.85
Williams %R	-62.47	-36.66
MACD гистограмма	-0.42	-7.19
Momentum (10)	-4.28	-134.22
Тренд
ADX	13.73	37.95
Цена vs EMA 9	-0.29%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-1.26%	+2.62%
Цена vs SMA 50	-0.10%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+5.60%	+86.45%
Объём
CMF	-0.01	0.32
Volume Ratio	123.13	81.41
Волатильность и статистика
Beta	0.91	3.11
ATR %	2.35%	7.12%
Sharpe (1г)	1.30	2.06
RS Rating	71.00	98.00
52w от хая	-9.87	-17.84
BB ширина	8.58	94.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, STRL — 290,15 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FER	STRL
Выручка	9,63 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$9.50
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	439,99 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FER	STRL
Див. доходность	2.47%	—
Годовые дивиденды	$1.20	$0.00
Коэфф. выплат	13.06%	—
Лет выплат	17.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Sterling Infrastructure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ferrovial SE: P/E 46.92 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FER или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FER — 15.04%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ferrovial SE выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка FER за TTM — 9,63 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FER или STRL?

Чистая маржа FER — 9.22%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или STRL?

Технический скоринг: FER — 34/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу STRL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией