Сравнение FER vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FER торгуется с P/E 46.92, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PWR дешевле: 3.55 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FER — 7.05, у PWR — 11.76. EV/EBITDA FER — 32.90, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FER — 15.04%, у PWR — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FER удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FER | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 95.31 | |
| P/B | 7.05 | 11.76 | |
| P/S | 4.31 | 3.55 | |
| PEG | -1.06 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 13.03% | |
| ROA | 3.24% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 5.76% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 5.57% | |
| EPS | $1.23 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $61.04 | |
Технический анализ
PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, FER — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), PWR — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 19.54 | |
| CCI (20) | -93.21 | -7.18 | |
| MFI | 49.38 | 53.66 | |
| Williams %R | -62.47 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -9.37 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.36 | |
| ATR % | 2.35% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 2.08 | |
| RS Rating | 71.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -9.99 | |
| BB ширина | 8.58 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FER | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FER — +15.26%, PWR — +4.10%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 5.57% | |
| Лет выплат | 17.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или PWR?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или PWR?
Какая акция лучше по технике — FER или PWR?
Что лучше купить — FER или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией