Сравнение FER vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. FER прибылен, P/E составляет 46.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как FER показывает рентабельность 15.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | -17.07 | |
| P/B | 7.05 | 2.50 | |
| P/S | 4.31 | 0.93 | |
| PEG | -1.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | -12.50% | |
| ROA | 3.24% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 9.22% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | -44.28% | |
| EPS | $1.23 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $45.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FER — 0.91, OC — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 29.00 | |
| CCI (20) | -93.21 | -163.80 | |
| MFI | 49.38 | 36.58 | |
| Williams %R | -62.47 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.45 | |
| ATR % | 2.35% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | -0.56 | |
| RS Rating | 71.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -28.85 | |
| BB ширина | 8.58 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как FER генерирует прибыль (888 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, OC — 2.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FER — +15.26%, OC — +8.72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FER | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | -44.28% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +12.44% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — FER или OC?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — FER или OC?
Что лучше купить — FER или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией