Сравнение FER vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FER оценён рынком дешевле: 46.92 против 65.28 у MTZ (разница составляет 28.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MTZ: 1.99 vs 4.31 у FER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FER — 7.05, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA MTZ — 29.12, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTZ — 14.53%, у FER — 15.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FER удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FER | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 65.28 | |
| P/B | 7.05 | 9.05 | |
| P/S | 4.31 | 1.99 | |
| PEG | -1.06 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 14.53% | |
| ROA | 3.24% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 0.00% | |
| EPS | $1.23 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 34/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FER составляет 46.7 (нейтральная зона), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FER менее волатилен — бета 0.91 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 20.95 | |
| CCI (20) | -93.21 | -59.09 | |
| MFI | 49.38 | 47.22 | |
| Williams %R | -62.47 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.71 | |
| ATR % | 2.35% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 2.40 | |
| RS Rating | 71.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -12.96 | |
| BB ширина | 8.58 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FER — 9,63 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, MTZ — 399,04 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FER | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FER — +15.26%, MTZ — +10.76%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | FER | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FER приходится на мае (+3.54%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или MTZ?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или MTZ?
Какая акция лучше по технике — FER или MTZ?
Что лучше купить — FER или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией