Сравнение FER vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FER прибылен с P/E 46.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FER: 4.31 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у FER — 7.05. EV/EBITDA FER — 32.90, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. FER генерирует прибыль с ROE 15.04%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FER | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | -141.00 | |
| P/B | 7.05 | 4.22 | |
| P/S | 4.31 | 28.94 | |
| PEG | -1.06 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | -3.49% | |
| ROA | 3.24% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 10.04% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 9.22% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 0.00% | |
| EPS | $1.23 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $13.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FER составляет 46.7 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FER выше SMA 200 (+5.6%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FER менее волатилен — бета 0.91 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 12.58 | |
| CCI (20) | -93.21 | -155.51 | |
| MFI | 49.38 | 37.68 | |
| Williams %R | -62.47 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.63 | |
| ATR % | 2.35% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 1.46 | |
| RS Rating | 71.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -38.41 | |
| BB ширина | 8.58 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FER — 9,63 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FER зарабатывает 888 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FER | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FER | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FER приходится на мае (+3.54%), а MP — на ноябре (+25.14%). Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — FER или MP?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — FER или MP?
Что лучше купить — FER или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией