Сравнение FER vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

FER27

17MLM

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Ferrovial SE (FER) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FER крупнее в 1.5× (49,27 млрд $ vs 32,30 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MLM составляет 25.07%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FER впереди: 2.47% годовых против 0.61% у MLM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:17 в пользу FER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FERMLM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 46.92 у FER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLM оценён ниже: 17.86 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.07% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, FER — 9.22%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERMLM

Показатель	FER	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	12.90
P/B	7.05	2.89
P/S	4.31	4.97
PEG	-1.06	0.09
EV/EBITDA	32.90	17.86
Рентабельность
ROE	15.04%	25.07%
ROA	3.24%	12.36%
Валовая маржа	10.04%	29.56%
Операц. маржа	10.04%	22.74%
Чистая маржа	9.22%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.50
Текущая ликв.	1.13	2.19
Быстрая ликв.	1.05	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.61%
Коэфф. выплат	13.06%	7.85%
EPS	$1.23	$42.02
Балансовая стоим.	$10.64	$187.35

Технический анализ

По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FER составляет 46.7 (нейтральная зона), у MLM — 29.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). MLM демонстрирует выраженный тренд, а FER — нет. FER менее волатилен — бета 0.91 против 0.98 у MLM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FERMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	28.97
Stochastic %K	37.53	16.63
CCI (20)	-93.21	-167.79
MFI	49.38	30.95
Williams %R	-62.47	-83.37
MACD гистограмма	-0.42	-6.83
Momentum (10)	-4.28	-73.50
Тренд
ADX	13.73	31.36
Цена vs EMA 9	-0.29%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-8.93%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-12.63%
Объём
CMF	-0.01	-0.21
Volume Ratio	123.13	134.73
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.98
ATR %	2.35%	2.91%
Sharpe (1г)	1.30	-0.17
RS Rating	71.00	40.00
52w от хая	-9.87	-23.77
BB ширина	8.58	17.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FER — 9,63 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	MLM
Выручка	9,63 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$1.20	$18.85
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	978 млн $

Дивиденды

FER и MLM — дивидендные акции. Доходность: FER — 2.47%, MLM — 0.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FER платит дивиденды 17 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	MLM
Див. доходность	2.47%	0.61%
Годовые дивиденды	$1.20	$1.66
Коэфф. выплат	13.06%	7.85%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FER приходится на мае (+3.54%), а MLM — на ноябре (+4.12%). Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Martin Marietta Materials, Inc.?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 12.90 против 46.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FER или MLM?

ROE FER — 15.04%, MLM — 25.07%. MLM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или MLM?

Чистая маржа FER — 9.22%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или MLM?

Технический скоринг: FER — 34/100, MLM — 27/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FER выигрывает 27, MLM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией