Сравнение FER vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

FER25

17MAS

Ferrovial SE (FER) и Masco Corporation (MAS) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FER крупнее в 3.6× (49,27 млрд $ vs 13,55 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FER генерирует прибыль с ROE 15.04%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FER предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 1.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FER уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FERMAS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 46.92 у FER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 11.81, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FER генерирует прибыль с ROE 15.04%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая FER (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FERMAS

Показатель	FER	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	16.16
P/B	7.05	-55.89
P/S	4.31	1.75
PEG	-1.06	1.70
EV/EBITDA	32.90	11.81
Рентабельность
ROE	15.04%	-566.50%
ROA	3.24%	15.99%
Валовая маржа	10.04%	35.41%
Операц. маржа	10.04%	16.79%
Чистая маржа	9.22%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	-13.64
Текущая ликв.	1.13	1.75
Быстрая ликв.	1.05	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	1.87%
Коэфф. выплат	13.06%	31.06%
EPS	$1.23	$4.13
Балансовая стоим.	$10.64	$0.13

Технический анализ

FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FER выше SMA 200 (+5.6%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	47.70
Stochastic %K	37.53	35.14
CCI (20)	-93.21	-88.47
MFI	49.38	41.75
Williams %R	-62.47	-64.86
MACD гистограмма	-0.42	-0.76
Momentum (10)	-4.28	-4.78
Тренд
ADX	13.73	21.42
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-0.10%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-0.67%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	123.13	73.85
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.20
ATR %	2.35%	3.55%
Sharpe (1г)	1.30	-0.02
RS Rating	71.00	38.00
52w от хая	-9.87	-15.20
BB ширина	8.58	17.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, MAS — 810 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FER	MAS
Выручка	9,63 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$3.88
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	866 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, MAS — 1.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	MAS
Див. доходность	2.47%	1.87%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.64
Коэфф. выплат	13.06%	31.06%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAS: +11.87% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Masco Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 46.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FER или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FER — 15.04%, MAS — -566.50%. Преимущество у FER.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Masco Corporation?

Выручка FER за TTM — 9,63 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FER или MAS?

Чистая маржа FER — 9.22%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или MAS?

Технический скоринг: FER — 34/100, MAS — 26/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией