Сравнение FER vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 21.92 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LII дешевле: 3.27 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7.05 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 21.92 | |
| P/B | 7.05 | 14.14 | |
| P/S | 4.31 | 3.27 | |
| PEG | -1.06 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 72.05% | |
| ROA | 3.24% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 26.46% | |
| EPS | $1.23 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $34.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), LII — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FER выше SMA 200 (+5.6%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), LII — 13.1 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 20.38 | |
| CCI (20) | -93.21 | -104.19 | |
| MFI | 49.38 | 25.61 | |
| Williams %R | -62.47 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.25 | |
| ATR % | 2.35% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | -0.54 | |
| RS Rating | 71.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -28.44 | |
| BB ширина | 8.58 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, LII — 5,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, LII — 786,20 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, LII — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FER платит дивиденды 17 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 26.46% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для LII — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или LII?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или LII?
Какая акция лучше по технике — FER или LII?
Что лучше купить — FER или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией