Сравнение FER vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

FER27

16KBR

Ferrovial SE (FER) и KBR, Inc. (KBR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FER крупнее в 12.1× (49,27 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9.22%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у KBR — 2.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FER уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FERKBR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у FER — 7.05. EV/EBITDA KBR — 7.11, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KBR — 26.57%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FER удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FER — 1.82, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FERKBR

Показатель	FER	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	10.24
P/B	7.05	2.59
P/S	4.31	0.53
PEG	-1.06	2.36
EV/EBITDA	32.90	7.11
Рентабельность
ROE	15.04%	26.57%
ROA	3.24%	6.05%
Валовая маржа	10.04%	14.50%
Операц. маржа	10.04%	9.26%
Чистая маржа	9.22%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	1.77
Текущая ликв.	1.13	1.16
Быстрая ликв.	1.05	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	2.04%
Коэфф. выплат	13.06%	21.20%
EPS	$1.23	$3.16
Балансовая стоим.	$10.64	$12.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, KBR — 39.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: FER — 13.7 (нет тренда), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KBR — 0.78, FER — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	39.20
Stochastic %K	37.53	23.67
CCI (20)	-93.21	-61.62
MFI	49.38	31.93
Williams %R	-62.47	-76.33
MACD гистограмма	-0.42	-0.07
Momentum (10)	-4.28	-1.10
Тренд
ADX	13.73	27.29
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-4.01%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-24.00%
Объём
CMF	-0.01	-0.15
Volume Ratio	123.13	67.75
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.78
ATR %	2.35%	4.10%
Sharpe (1г)	1.30	-1.56
RS Rating	71.00	9.00
52w от хая	-9.87	-41.32
BB ширина	8.58	29.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, KBR — 415 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FER — 1,74 млрд $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FER	KBR
Выручка	9,63 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$3.21
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, KBR — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FER — 17 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	KBR
Див. доходность	2.47%	2.04%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.33
Коэфф. выплат	13.06%	21.20%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), KBR — в августе (+3.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FER — март (-3.52%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FER: +11.83% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или KBR, Inc.?

Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FER — 15.04%, KBR — 26.57%. Преимущество у KBR.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или KBR, Inc.?

Выручка FER за TTM — 9,63 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FER или KBR?

Чистая маржа FER — 9.22%, KBR — 5.21%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или KBR?

Технический скоринг: FER — 34/100, KBR — 13/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией