Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FER vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

FER15

30JCI

FER против JCI — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 2,0× (90,67 млрд $ vs 45,99 млрд $). Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 26,68 против 63,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,94% против 10,42% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14,32%, FER — 6,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FER составляет 2,02%, у JCI — 1,04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JCI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FER — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте JCI уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

$63,40-$0,52 (-0,81%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 45,99 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

2.2

Качество

3.9

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

$149,68-$4,24 (-2,75%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 90,67 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.6

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FERJCI

Фундаментальный анализ

JCI торгуется с P/E 26,68, тогда как FER — с P/E 63,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 28,34 vs 28,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 26,94%, что превышает показатель FER (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14,32% против 6,15% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, JCI — 0,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FERJCI

Показатель	FER	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	63,98	26,68
P/B	6,93	6,93
P/S	4,02	3,73
PEG	-0,94	0,38
EV/EBITDA	28,43	28,34
Рентабельность
ROE	10,42%	26,94%
ROA	2,23%	9,23%
Валовая маржа	10,42%	36,65%
Операц. маржа	10,42%	13,90%
Чистая маржа	6,15%	14,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,70
Текущая ликв.	1,20	0,97
Быстрая ликв.	1,09	0,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,02%	1,04%
Коэфф. выплат	35,31%	27,30%
EPS	$0,84	$5,90
Балансовая стоим.	$10,26	$22,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу JCI: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FER — 43,2, JCI — 61,3. Обе акции находятся в одной зоне. JCI торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как FER ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+16,3%), FER — ниже (-4,2%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: FER — 16,1 (нет тренда), JCI — 17,5 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0,96, JCI — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FERJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	43,21	61,31
Stochastic %K	34,27	84,92
CCI (20)	-38,68	80,27
MFI	70,56	75,34
Williams %R	-65,73	-15,08
MACD гистограмма	0,00	0,46
Momentum (10)	-2,16	7,53
Тренд
ADX	16,10	17,50
Цена vs EMA 9	-1,47%	+1,19%
Цена vs EMA 20	-1,64%	+3,04%
Цена vs SMA 50	-3,07%	+6,09%
Цена vs SMA 200	-4,21%	+16,33%
Объём
CMF	-0,21	0,01
Volume Ratio	43,79	55,26
Волатильность и статистика
Beta	0,96	1,01
ATR %	1,75%	2,86%
Sharpe (1г)	0,72	1,27
RS Rating	58,00	77,00
52w от хая	-14,53	-2,00
BB ширина	8,64	14,39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FER — +5,20%, JCI — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	JCI
Выручка	9,63 млрд $	23,60 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.20%	+2.80%
Чистая прибыль	888 млн $	3,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-72.60%	+93.00%
EPS (TTM)	$1,21	$2,64
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	1,27 млрд $	965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2,02%, JCI — 1,04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 35,31%, JCI — 27,30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	JCI
Див. доходность	2,02%	1,04%
Годовые дивиденды	$1,20	$0,80
Коэфф. выплат	35,31%	27,30%
Лет выплат	17	12
CAGR дивидендов (5л)	15,22%	-7,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,09%), JCI — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для JCI — март (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +14,60% против +11,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2,3

+1,9

-3,5

+3,0

+3,1

-0,2

-0,7

+2,3

+1,4

-1,4

+1,9

+1,6

JCI

+1,4

+2,3

-2,3

+2,5

+3,3

+2,3

+4,7

-0,2

-2,1

+0,0

+4,3

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Johnson Controls International plc?

Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (26,68 vs 63,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или JCI?

ROE FER — 10,42%, JCI — 26,94%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2,02%, JCI — 1,04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или JCI?

Чистая маржа FER — 6,15%, JCI — 14,32%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или JCI?

Технический скоринг: FER — 27/100, JCI — 76/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FER выигрывает 15, JCI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией