Сравнение FER vs JCI

Тикер 1

Тикер 2

FER21

21JCI

FER против JCI — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 1.7× (82,65 млрд $ vs 49,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.46% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, FER — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у JCI — 1.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FERJCI

Фундаментальный анализ

JCI торгуется с P/E 23.68, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) JCI оценён ниже: 3.44 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 25.46%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERJCI

Показатель	FER	JCI
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	23.68
P/B	7.05	6.18
P/S	4.31	3.44
PEG	-1.06	0.48
EV/EBITDA	32.90	27.35
Рентабельность
ROE	15.04%	25.46%
ROA	3.24%	9.21%
Валовая маржа	10.04%	36.56%
Операц. маржа	10.04%	13.57%
Чистая маржа	9.22%	14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.70
Текущая ликв.	1.13	1.04
Быстрая ликв.	1.05	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	1.14%
Коэфф. выплат	13.06%	27.61%
EPS	$1.23	$5.82
Балансовая стоим.	$10.64	$22.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FER — 46.7, JCI — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), JCI — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета FER — 0.91, JCI — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FERJCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	JCI
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	45.20
Stochastic %K	37.53	30.22
CCI (20)	-93.21	-148.95
MFI	49.38	38.76
Williams %R	-62.47	-69.78
MACD гистограмма	-0.42	-0.94
Momentum (10)	-4.28	-5.39
Тренд
ADX	13.73	14.51
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.54%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-0.20%
Цена vs SMA 200	+5.60%	+13.65%
Объём
CMF	-0.01	0.05
Volume Ratio	123.13	98.23
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.93
ATR %	2.35%	2.88%
Sharpe (1г)	1.30	1.32
RS Rating	71.00	76.00
52w от хая	-9.87	-6.50
BB ширина	8.58	7.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	JCI
Выручка	9,63 млрд $	23,60 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	3,29 млрд $
EPS (TTM)	$1.20	$2.64
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	1,40 млрд $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, JCI — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	JCI
Див. доходность	2.47%	1.14%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.40
Коэфф. выплат	13.06%	27.61%
Лет выплат	17.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-19.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), JCI — в июле (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Johnson Controls International plc?

Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или JCI?

ROE FER — 15.04%, JCI — 25.46%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Johnson Controls International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Johnson Controls International plc?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или JCI?

Чистая маржа FER — 9.22%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или JCI?

Технический скоринг: FER — 34/100, JCI — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или JCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FER выигрывает 21, JCI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией