Сравнение FER vs J

Тикер 1

Тикер 2

FER29

15J

FER против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 3.7× (49,27 млрд $ vs 13,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.04% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 9.22%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FER составляет 2.47%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FER набирает 34 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:15 — убедительное преимущество FER. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FERJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERJ

Показатель	FER	J
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	35.13
P/B	7.05	4.10
P/S	4.31	1.02
PEG	-1.06	-3.36
EV/EBITDA	32.90	18.61
Рентабельность
ROE	15.04%	10.82%
ROA	3.24%	3.22%
Валовая маржа	10.04%	23.40%
Операц. маржа	10.04%	4.69%
Чистая маржа	9.22%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	1.38
Текущая ликв.	1.13	1.43
Быстрая ликв.	1.05	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	1.16%
Коэфф. выплат	13.06%	41.21%
EPS	$1.23	$3.24
Балансовая стоим.	$10.64	$27.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FER — 46.7, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FER на -0.1%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета FER — 0.91, J — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	J
Осцилляторы
RSI (14)	46.66	39.87
Stochastic %K	37.53	25.24
CCI (20)	-93.21	-87.02
MFI	49.38	43.86
Williams %R	-62.47	-74.76
MACD гистограмма	-0.42	-0.93
Momentum (10)	-4.28	-12.80
Тренд
ADX	13.73	23.91
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-1.26%	-4.51%
Цена vs SMA 50	-0.10%	-9.22%
Цена vs SMA 200	+5.60%	-18.42%
Объём
CMF	-0.01	-0.04
Volume Ratio	123.13	44.38
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.06
ATR %	2.35%	4.16%
Sharpe (1г)	1.30	-0.33
RS Rating	71.00	30.00
52w от хая	-9.87	-32.43
BB ширина	8.58	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, J — 290,25 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	J
Выручка	9,63 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$2.39
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 2.47%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FER	J
Див. доходность	2.47%	1.16%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.72
Коэфф. выплат	13.06%	41.21%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.54%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Jacobs Solutions Inc. ниже (35.13 vs 46.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FER или J?

ROE FER — 15.04%, J — 10.82%. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 2.47%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или J?

Чистая маржа FER — 9.22%, J — 2.92%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или J?

Технический скоринг: FER — 34/100, J — 18/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FER выигрывает 29, J — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией