ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FER vs J

Тикер 1
Тикер 2
FER20
26J
FER против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FER крупнее в 2,8× (47,43 млрд $ vs 17,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 50,18 (у FER — 66,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,42% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 6,15%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FER составляет 1,95%, у J — 0,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FER — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте J уверенно лидирует со счётом 26:20. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FER
Ferrovial SE
FERNASDAQ
$65,39-$1,16 (-1,74%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 47,43 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
2.2
Качество
3.9
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
$144,03-$0,64 (-0,44%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,01 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FERJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 50,18 против 66,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,20 против 4,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 5,23 против 7,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 22,00 vs 29,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 10,42%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 6,15% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERJ
ПоказательFERJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E66,4050,18
P/B7,195,23
P/S4,181,20
PEG-0,98-1,75
EV/EBITDA29,3522,00
Рентабельность
ROE10,42%9,81%
ROA2,23%2,85%
Валовая маржа10,42%22,07%
Операц. маржа10,42%4,57%
Чистая маржа6,15%2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,861,24
Текущая ликв.1,201,29
Быстрая ликв.1,091,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,95%0,94%
Коэфф. выплат35,31%48,31%
EPS$0,84$2,82
Балансовая стоим.$10,26$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 81/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FER — 51,1, J — 68,1. Обе акции находятся в одной зоне. J торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как FER ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. J выше SMA 200 (+7,4%), FER — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу J. Сила тренда по ADX: FER — 18,5 (нет тренда), J — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 0,89, FER — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FERJ
Общая оценка
49
81
Осцилляторы
53
70
Тренд
46
71
Объём
44
69
Волатильность
58
43
ИндикаторFERJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,1568,10
Stochastic %K72,8866,86
CCI (20)97,03151,14
MFI68,0366,91
Williams %R-27,12-33,14
MACD гистограмма0,470,94
Momentum (10)2,0912,03
Тренд
ADX18,4628,73
Цена vs EMA 9+0,36%+3,38%
Цена vs EMA 20+0,64%+6,48%
Цена vs SMA 50-1,31%+12,67%
Цена vs SMA 200-1,87%+7,44%
Объём
CMF-0,150,06
Volume Ratio107,15115,94
Волатильность и статистика
Beta0,940,89
ATR %1,81%2,92%
Sharpe (1г)0,860,07
RS Rating65,0037,00
52w от хая-12,57-14,49
BB ширина7,9016,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FER генерирует 9,63 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FER — +5,20%, J — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, J — 290,25 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFERJЛидер
Выручка9,63 млрд $12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.20%+4.60%
Чистая прибыль888 млн $290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-72.60%-64.00%
EPS (TTM)$1,20$2,39
Операц. Cash Flow1,93 млрд $686,70 млн $
Free Cash Flow1,27 млрд $607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FER платит 1,95%, J — 0,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FER платит дивиденды 17 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FER — +15,22%, J — +5,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 35,31%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFERJЛидер
Див. доходность1,95%0,94%
Годовые дивиденды$1,20$1,08
Коэфф. выплат35,31%48,31%
Лет выплат1713
CAGR дивидендов (5л)15,22%5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FER показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,09%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +11,46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FER
+2,3
+1,9
-3,5
+3,0
+3,1
-0,2
-0,7
+2,3
+1,4
-1,4
+1,9
+1,6
J
+1,1
-0,3
+0,4
+0,5
+1,3
+0,8
+3,9
+3,2
+1,2
+1,9
+2,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Jacobs Solutions Inc.?
Мультипликатор P/E у Jacobs Solutions Inc. ниже (50,18 vs 66,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FER или J?
ROE FER — 10,42%, J — 9,81%. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FER — 1,95%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FER или J?
Чистая маржа FER — 6,15%, J — 2,35%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FER или J?
Технический скоринг: FER — 49/100, J — 81/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FER или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FER выигрывает 20, J — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией