Сравнение FER vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 33,42 против 66,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7,22 против 12,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 25,34 vs 29,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 44,00%, что превышает показатель FER (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 11,45% против 6,15% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1,86, IESC — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,70 | 33,42 | |
| P/B | 7,22 | 12,36 | |
| P/S | 4,19 | 3,81 | |
| PEG | -0,98 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 29,47 | 25,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,42% | 44,00% | |
| ROA | 2,23% | 20,05% | |
| Валовая маржа | 10,42% | 25,90% | |
| Операц. маржа | 10,42% | 12,37% | |
| Чистая маржа | 6,15% | 11,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | $22,90 | |
| Балансовая стоим. | $10,26 | $61,96 | |
Технический анализ
IESC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FER — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 56,5 (нейтральная зона), IESC — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FER на 0,5%, IESC на 11,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IESC выше SMA 200 (+44,1%), FER — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: FER — 17,3 (нет тренда), IESC — 23,2 (слабый тренд). По бете FER стабильнее (0,94 vs 2,94). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,47 | 59,89 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 84,58 | |
| CCI (20) | 129,90 | 126,09 | |
| MFI | 68,42 | 65,80 | |
| Williams %R | -7,90 | -15,42 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 21,44 | |
| Momentum (10) | 3,26 | 136,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,33 | 23,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,65% | +6,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,13% | +11,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +11,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,23% | +44,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 68,25 | 55,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 2,94 | |
| ATR % | 1,80% | 7,30% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 1,41 | |
| RS Rating | 66,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -6,05 | |
| BB ширина | 8,48 | 48,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IESC растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +5,20% у FER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, IESC — 305,98 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,27 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 305,98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -72.60% | +39.60% | |
| EPS (TTM) | $1,20 | $15,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,27 млрд $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
FER выплачивает дивиденды с доходностью 1,94% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FER | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,31% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3,09%), для IESC — ноябре (+10,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3,52%), для IESC — март (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45,83% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FER или IESC?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FER или IESC?
Какая акция лучше по технике — FER или IESC?
Что лучше купить — FER или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией