Сравнение FER vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

FER15

26IESC

Инвесторы часто выбирают между FER и IESC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FER крупнее в 3.8× (49,27 млрд $ vs 12,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, FER — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 48/100 у FER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IESC уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FERIESC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IESC дешевле: 3.60 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FER дешевле: 7.05 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель FER (15.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 9.22% у FER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FERIESC

Показатель	FER	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	46.92	34.35
P/B	7.05	12.18
P/S	4.31	3.60
PEG	-1.06	0.61
EV/EBITDA	32.90	26.94
Рентабельность
ROE	15.04%	41.14%
ROA	3.24%	19.08%
Валовая маржа	10.04%	25.63%
Операц. маржа	10.04%	11.74%
Чистая маржа	9.22%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.10
Текущая ликв.	1.13	1.55
Быстрая ликв.	1.05	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.00%
Коэфф. выплат	13.06%	0.00%
EPS	$1.23	$19.09
Балансовая стоим.	$10.64	$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FER — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FER — 50.1 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FER на 1.2%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FER — 12.9 (нет тренда), IESC — 30.6 (выраженный тренд). IESC демонстрирует выраженный тренд, а FER — нет. По бете FER стабильнее (0.94 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FERIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FER	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	50.06	57.36
Stochastic %K	50.68	61.53
CCI (20)	-22.39	19.87
MFI	49.22	57.46
Williams %R	-49.32	-38.47
MACD гистограмма	-0.28	-6.48
Momentum (10)	-1.66	-17.96
Тренд
ADX	12.91	30.56
Цена vs EMA 9	+0.90%	-0.79%
Цена vs EMA 20	+0.13%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+1.24%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+6.97%	+47.71%
Объём
CMF	0.03	0.26
Volume Ratio	93.50	74.02
Волатильность и статистика
Beta	0.94	2.75
ATR %	2.35%	5.48%
Sharpe (1г)	1.17	1.80
RS Rating	71.00	95.00
52w от хая	-8.58	-6.33
BB ширина	8.40	21.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, IESC — 305,98 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FER	IESC
Выручка	9,63 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	888 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$1.20	$15.22
Операц. Cash Flow	1,93 млрд $	286,10 млн $
Free Cash Flow	1,74 млрд $	218,84 млн $

Дивиденды

FER выплачивает дивиденды с доходностью 2.47% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	FER	IESC
Див. доходность	2.47%	—
Годовые дивиденды	$1.20	—
Коэфф. выплат	13.06%	—
Лет выплат	17.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.26%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или IES Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IES Holdings, Inc.: P/E 34.35 против 46.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FER или IESC?

ROE FER — 15.04%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ferrovial SE и IES Holdings, Inc.?

Ferrovial SE выплачивает дивиденды с доходностью 2.47%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FER — 9,63 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FER или IESC?

Чистая маржа FER — 9.22%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FER или IESC?

Технический скоринг: FER — 48/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FER или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FER выигрывает 15, IESC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией