Сравнение FER vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у FER — 46.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.70% против 15.04% у FER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 9.22%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FER — 1.82, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FER | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.92 | 30.77 | |
| P/B | 7.05 | 5.51 | |
| P/S | 4.31 | 1.23 | |
| PEG | -1.06 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 32.90 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.04% | 16.70% | |
| ROA | 3.24% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 10.04% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 10.04% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 9.22% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 12.28% | |
| EPS | $1.23 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $10.64 | $24.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FER — 46.7 (нейтральная зона), GVA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как FER ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FER — 13.7 (нет тренда), GVA — 23.7 (слабый тренд). По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FER | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.66 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 37.53 | 0.43 | |
| CCI (20) | -93.21 | -76.07 | |
| MFI | 49.38 | 22.57 | |
| Williams %R | -62.47 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.26% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.10% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.60% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 123.13 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.02 | |
| ATR % | 2.35% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.30 | 1.44 | |
| RS Rating | 71.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -9.87 | -11.98 | |
| BB ширина | 8.58 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FER — 9,63 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FER — 888 млн $, GVA — 193 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: FER генерирует 1,74 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FER | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,63 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 888 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.20 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,93 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FER — 2.47%, GVA — 0.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FER платит дивиденды 17 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FER — 13.06%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FER | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 13.06% | 12.28% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.26% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FER — мае (+3.54%), для GVA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FER — март (-3.52%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ferrovial SE или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — FER или GVA?
Какие дивиденды у Ferrovial SE и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ferrovial SE или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — FER или GVA?
Какая акция лучше по технике — FER или GVA?
Что лучше купить — FER или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией