Сравнение FEES vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FEES — P/E 1.06 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FEES: 0.08 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FEES дешевле: 0.10 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1.45 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель FEES (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FEES впереди: 11.09% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1.06, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.06 | 16.74 | |
| P/B | 0.10 | 9.32 | |
| P/S | 0.08 | 0.63 | |
| PEG | 0.13 | — | |
| EV/EBITDA | 1.45 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | 55.69% | |
| ROA | 5.18% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | 43.17% | |
| EPS | $0.07 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.73 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 33/100 у FEES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FEES составляет 42.0 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как FEES ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), FEES — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: FEES — 14.3 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а FEES — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.44 у FEES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.02 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 32.29 | |
| CCI (20) | -58.93 | 41.40 | |
| MFI | 54.23 | 81.98 | |
| Williams %R | -66.46 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.95% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.74% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.47% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 37.15 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.31 | |
| ATR % | 2.72% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.32 | |
| RS Rating | 67.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -19.35 | -13.83 | |
| BB ширина | 8.75 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FEES — 1,83 трлн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FEES: +15.78% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FEES | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.78% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.26% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.07 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FEES — +3.90%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FEES — 23.04%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FEES | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | 43.17% | |
| Лет выплат | 10.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.90% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FEES приходится на июне (+4.39%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для FEES — октябрь (-2.94%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +3.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФСК Россети или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — FEES или YRSBP?
Какие дивиденды у ФСК Россети и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ФСК Россети или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — FEES или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — FEES или YRSBP?
Что лучше купить — FEES или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией