Сравнение FEES vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FEES торгуется с P/E 1,06, тогда как YRSB — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FEES: 0,08 vs 0,63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FEES дешевле: 0,10 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1,45 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 10,67% у FEES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FEES — 11,09%, YRSB — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1,06, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,06 | 16,74 | |
| P/B | 0,10 | 9,32 | |
| P/S | 0,08 | 0,63 | |
| PEG | 0,14 | — | |
| EV/EBITDA | 1,45 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,67% | 55,69% | |
| ROA | 5,18% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 16,58% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 11,09% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | 4,81% | |
| EPS | $0,06 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,73 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FEES сильнее: 46/100 против 32/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FEES составляет 46,0 (нейтральная зона), у YRSB — 48,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FEES на -0,1%, YRSB на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FEES — 24,4 (слабый тренд), YRSB — 17,9 (нет тренда). YRSB менее волатилен — бета 0,42 против 0,88 у FEES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,02 | 48,34 | |
| Stochastic %K | 16,00 | 28,99 | |
| CCI (20) | -42,11 | 45,24 | |
| MFI | 41,59 | 65,99 | |
| Williams %R | -84,00 | -71,01 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 8,15 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 32,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,42 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,45% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,34% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,10% | -5,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,30% | -23,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 108,16 | 63,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,42 | |
| ATR % | 5,29% | 6,92% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | -0,43 | |
| RS Rating | 35,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -38,70 | -43,29 | |
| BB ширина | 23,21 | 17,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FEES — 1,83 трлн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FEES: +21,80% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FEES | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.80% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,07 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FEES — +3,90%, YRSB — +20,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FEES — 26,88%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FEES | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | 4,81% | |
| Лет выплат | 10 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,90% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FEES приходится на январе (+3,58%), а YRSB — на апреле (+14,80%). Слабые месяцы: для FEES — февраль (-3,11%), для YRSB — ноябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +1,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — FEES или YRSB?
Какие дивиденды у Россети и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — FEES или YRSB?
Какая акция лучше по технике — FEES или YRSB?
Что лучше купить — FEES или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией