Сравнение FEES vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FEES прибылен с P/E 1,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FEES: 0,08 vs 0,11 у YKEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FEES — 1,45, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45,92%, у FEES — 10,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FEES — 1,06, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,06 | -0,32 | |
| P/B | 0,10 | -0,15 | |
| P/S | 0,08 | 0,11 | |
| PEG | 0,14 | — | |
| EV/EBITDA | 1,45 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,67% | 45,92% | |
| ROA | 5,18% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16,58% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 11,09% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | — | |
| EPS | $0,06 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,73 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 67/100 против 46/100 у FEES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FEES составляет 46,0 (нейтральная зона), у YKEN — 64,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKEN выше на 15,2%, FEES — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FEES — 24,4 (слабый тренд), YKEN — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YKEN менее волатилен — бета 0,77 против 0,87 у FEES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,02 | 64,38 | |
| Stochastic %K | 16,00 | 68,91 | |
| CCI (20) | -42,11 | 86,32 | |
| MFI | 41,59 | 76,23 | |
| Williams %R | -84,00 | -31,09 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,42 | 34,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,45% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,34% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,10% | +15,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,30% | -7,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 108,16 | 121,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,77 | |
| ATR % | 5,29% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | -0,54 | |
| RS Rating | 39,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -38,70 | -33,58 | |
| BB ширина | 23,21 | 48,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FEES — 1,83 трлн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +25,20% г/г vs +21,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FEES зарабатывает 203,38 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FEES — -17,02 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.80% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0,07 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: FEES — 10 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FEES | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | — | |
| Лет выплат | 10 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FEES приходится на январе (+3,58%), а YKEN — на августе (+13,73%). Наименее удачные месяцы: FEES — февраль (-3,11%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +7,08% против +1,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — FEES или YKEN?
Какие дивиденды у Россети и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — FEES или YKEN?
Что лучше купить — FEES или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией