Сравнение FEES vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FEES с P/E 1,06 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FEES: 0,08 vs 0,37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FEES — 0,10, у MRKS — 3,30. EV/EBITDA FEES — 1,45, у MRKS — 5,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FEES (10,67% vs 7,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FEES — 11,09%, у MRKS — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FEES — 1,06, у MRKS — 6,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,06 | 44,30 | |
| P/B | 0,10 | 3,30 | |
| P/S | 0,08 | 0,37 | |
| PEG | 0,15 | — | |
| EV/EBITDA | 1,45 | 5,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,67% | 7,44% | |
| ROA | 5,18% | 0,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16,58% | 7,98% | |
| Чистая маржа | 11,09% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 6,49 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | 10,20% | |
| EPS | $0,06 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,73 | $0,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FEES составляет 53,3 (нейтральная зона), у MRKS — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FEES торгуется выше SMA 50 (6,5%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FEES — 30,3 (выраженный тренд), MRKS — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FEES менее волатилен — бета 0,86 против 0,87 у MRKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,34 | 52,88 | |
| Stochastic %K | 69,30 | 67,40 | |
| CCI (20) | 56,00 | 64,11 | |
| MFI | 70,71 | 58,64 | |
| Williams %R | -30,70 | -32,60 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,32 | 28,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,56% | +3,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,03% | +5,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,55% | -0,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,60% | -16,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 63,99 | 25,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | |
| ATR % | 5,18% | 6,02% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | -0,51 | |
| RS Rating | 34,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -33,81 | -37,54 | |
| BB ширина | 36,93 | 38,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FEES — 1,83 трлн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +71,90% г/г vs +21,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FEES — -17,02 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FEES | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.80% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0,07 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: FEES — 10 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FEES — +3,90%, MRKS — +12,93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FEES — 26,88%, MRKS — 10,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FEES | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | 10,20% | |
| Лет выплат | 10 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,90% | 12,93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FEES показывает лучшую доходность в январе (+3,58%). Для MRKS сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — FEES или MRKS?
Какие дивиденды у Россети и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Россети или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — FEES или MRKS?
Какая акция лучше по технике — FEES или MRKS?
Что лучше купить — FEES или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией