Сравнение FEES vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FEES с P/E 1.06 (у MAGE — 2.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1.45 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как FEES показывает рентабельность 10.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FEES впереди: 11.09% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1.06, MAGE — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.06 | 2.53 | |
| P/B | 0.10 | -0.72 | |
| P/S | 0.08 | 0.07 | |
| PEG | 0.13 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 1.45 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | -28.59% | |
| ROA | 5.18% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.58% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 11.09% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | 0.88% | |
| EPS | $0.07 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.73 | $-3.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FEES — 42.0, MAGE — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FEES на -3.7%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FEES — 14.3 (нет тренда), MAGE — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета MAGE — 0.38, FEES — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.02 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 6.12 | |
| CCI (20) | -58.93 | -161.54 | |
| MFI | 54.23 | 27.51 | |
| Williams %R | -66.46 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.95% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.74% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.47% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 37.15 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.38 | |
| ATR % | 2.72% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.30 | |
| RS Rating | 67.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -19.35 | -24.86 | |
| BB ширина | 8.75 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FEES генерирует 1,83 трлн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, FEES — +15.78%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FEES | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.78% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.07 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FEES — 23.04%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FEES | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | 0.88% | |
| Лет выплат | 10.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.90% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FEES показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.39%), MAGE — в декабре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FEES — октябрь (-2.94%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +3.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФСК Россети или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — FEES или MAGE?
Какие дивиденды у ФСК Россети и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ФСК Россети или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — FEES или MAGE?
Какая акция лучше по технике — FEES или MAGE?
Что лучше купить — FEES или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией