Сравнение FEES vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60,26) — компания генерирует убытки. FEES прибылен, P/E составляет 1,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FEES оценён ниже: 0,08 против 0,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FEES дешевле: 0,10 против 0,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1,45 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKCP работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как FEES показывает рентабельность 10,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1,06, KGKCP — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,06 | -60,26 | |
| P/B | 0,10 | 0,72 | |
| P/S | 0,08 | 0,56 | |
| PEG | 0,15 | — | |
| EV/EBITDA | 1,45 | 6,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,67% | -1,18% | |
| ROA | 5,18% | -0,71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16,58% | 4,90% | |
| Чистая маржа | 11,09% | -0,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,66% | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | — | |
| EPS | $0,06 | -$0,73 | |
| Балансовая стоим. | $0,73 | $57,74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FEES: скоринг 73/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FEES — 58,2, KGKCP — 45,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FEES выше на 8,5%, KGKCP — ниже на -14,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FEES — 28,2 (выраженный тренд), KGKCP — 27,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета KGKCP — 0,56, FEES — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FEES | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,23 | 45,66 | |
| Stochastic %K | 82,67 | 61,97 | |
| CCI (20) | 69,35 | 56,86 | |
| MFI | 67,91 | 62,99 | |
| Williams %R | -17,33 | -38,03 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,93 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 5,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,20 | 27,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,31% | -0,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,47% | -14,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,36% | -21,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 60,83 | 31,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,56 | |
| ATR % | 4,86% | 7,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -0,46 | |
| RS Rating | 39,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -32,88 | -33,78 | |
| BB ширина | 36,78 | 27,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FEES генерирует 1,83 трлн ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FEES — +21,80%, KGKCP — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FEES | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.80% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -65.90% | — |
| EPS (TTM) | $0,07 | $0,91 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10,66% годовой доходности, FEES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, KGKCP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FEES — +3,90%, KGKCP — +13,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FEES | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $6,29 | |
| Коэфф. выплат | 26,88% | — | |
| Лет выплат | 10 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,90% | 13,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FEES показывает лучшую доходность в январе (+3,58%). Для KGKCP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — FEES или KGKCP?
Какие дивиденды у Россети и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — FEES или KGKCP?
Что лучше купить — FEES или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией