Сравнение FEES vs KGKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. FEES прибылен, P/E составляет 1.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FEES оценён ниже: 0.08 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FEES дешевле: 0.10 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FEES оценён ниже: 1.45 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как FEES показывает рентабельность 10.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FEES — 1.06, KGKC — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FEES ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FEES | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.06 | -60.26 | |
| P/B | 0.10 | 0.72 | |
| P/S | 0.08 | 0.56 | |
| PEG | 0.13 | — | |
| EV/EBITDA | 1.45 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.67% | -1.18% | |
| ROA | 5.18% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 16.58% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 11.09% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | — | |
| EPS | $0.07 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $0.73 | $57.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FEES — 42.0, KGKC — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как FEES ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), FEES — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: FEES — 14.3 (нет тренда), KGKC — 49.9 (выраженный тренд). KGKC демонстрирует выраженный тренд, а FEES — нет. Волатильность: бета KGKC — 0.39, FEES — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FEES | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.02 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 33.54 | 40.00 | |
| CCI (20) | -58.93 | 19.13 | |
| MFI | 54.23 | 57.08 | |
| Williams %R | -66.46 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.25 | 49.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.95% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.74% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.47% | +0.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 37.15 | 499.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.39 | |
| ATR % | 2.72% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.35 | |
| RS Rating | 67.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -19.35 | -16.28 | |
| BB ширина | 8.75 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FEES генерирует 1,83 трлн ₽, KGKC — 10,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FEES — +15.78%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FEES — 203,38 млрд ₽, KGKC — 153,63 млн ₽. FEES генерирует больше чистой прибыли. FCF: FEES генерирует -17,02 млрд ₽, KGKC — 528,95 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FEES | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,83 трлн ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.78% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 203,38 млрд ₽ | 153,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.07 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 581,49 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -17,02 млрд ₽ | 528,95 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, FEES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FEES платит дивиденды 10 лет подряд, KGKC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FEES | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 23.04% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.90% | -10.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FEES показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.39%), KGKC — в сентябре (+10.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FEES — октябрь (-2.94%), для KGKC — ноябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKC: +9.46% против +3.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФСК Россети или Курганская ГК?
У кого выше рентабельность — FEES или KGKC?
Какие дивиденды у ФСК Россети и Курганская ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ФСК Россети или Курганская ГК?
Какая акция лучше по технике — FEES или KGKC?
Что лучше купить — FEES или KGKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией