Сравнение FDX vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPS выглядит привлекательнее: 16.01 против 20.96. Премия к оценке FDX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B FDX — 3.15, у UPS — 5.33. EV/EBITDA UPS — 9.73, у FDX — 11.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UPS — 33.03%, у FDX — 15.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPS удерживает чистую маржу на уровне 5.94%, опережая FDX (4.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDX — 1.41, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FDX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.96 | 16.01 | |
| P/B | 3.15 | 5.33 | |
| P/S | 1.00 | 0.95 | |
| PEG | 1.27 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 11.96 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.76% | 33.03% | |
| ROA | 4.73% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 24.41% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 6.54% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 4.88% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.50% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 102.91% | |
| EPS | $18.45 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $122.65 | $18.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FDX: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDX — 55.6, UPS — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. FDX торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UPS — 0.86, FDX — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FDX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.60 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 65.78 | 31.37 | |
| CCI (20) | 28.60 | -60.60 | |
| MFI | 36.40 | 40.03 | |
| Williams %R | -34.22 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 9.65 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.55 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.42% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.40% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.13% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 81.49 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 2.92% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | -0.07 | |
| RS Rating | 85.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -4.25 | -17.82 | |
| BB ширина | 11.33 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDX генерирует 87,93 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDX — 2,98 млрд $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,93 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $16.96 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,98 млрд $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FDX платит 1.50%, UPS — 6.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDX — 14 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDX — 30.31%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FDX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.50% | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.45 | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | 30.31% | 102.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.49%), UPS — в ноябре (+4.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDX — декабрь (-3.33%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +15.61% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDX или UPS?
Какие дивиденды у FedEx Corporation и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDX или UPS?
Какая акция лучше по технике — FDX или UPS?
Что лучше купить — FDX или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией