Сравнение FDX vs LSTR

Тикер 1

Тикер 2

FDX21

24LSTR

FDX против LSTR — два эмитента индустрии «Транспорт и логистика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FDX крупнее в 14.3× (92,80 млрд $ vs 6,48 млрд $). FDX торгуется с P/E 20.96, тогда как LSTR — с P/E 51.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FDX составляет 15.76%, что превышает показатель LSTR (14.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDX впереди: 4.88% против 2.62% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LSTR составляет 2.11%, у FDX — 1.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

FedEx Corporation

FDXNYSE

388,91 $+2,07 $ (+0,54%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 92,80 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Landstar System, Inc.

LSTRNASDAQ

191,11 $+1,74 $ (+0,92%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,48 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.1

Качество

7.3

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDXLSTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FDX — P/E 20.96 vs 51.69 у LSTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FDX оценён ниже: 1.00 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDX дешевле: 3.15 против 8.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDX оценён ниже: 11.96 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.76% против 14.64% у LSTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDX — 4.88%, LSTR — 2.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDX — 1.41, LSTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FDXLSTR

Показатель	FDX	LSTR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.96	51.69
P/B	3.15	8.06
P/S	1.00	1.35
PEG	1.27	-1.83
EV/EBITDA	11.96	25.74
Рентабельность
ROE	15.76%	14.64%
ROA	4.73%	7.78%
Валовая маржа	24.41%	17.24%
Операц. маржа	6.54%	3.45%
Чистая маржа	4.88%	2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	0.03
Текущая ликв.	1.47	1.88
Быстрая ликв.	1.44	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	2.11%
Коэфф. выплат	30.31%	98.82%
EPS	$18.45	$3.66
Балансовая стоим.	$122.65	$23.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FDX — 55.6, LSTR — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDX на 4.4%, LSTR на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), LSTR — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LSTR — 0.88, FDX — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDXLSTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDX	LSTR
Осцилляторы
RSI (14)	55.60	65.14
Stochastic %K	65.78	95.55
CCI (20)	28.60	162.81
MFI	36.40	51.02
Williams %R	-34.22	-4.45
MACD гистограмма	-0.49	-0.13
Momentum (10)	9.65	8.04
Тренд
ADX	15.55	22.44
Цена vs EMA 9	+2.42%	+5.04%
Цена vs EMA 20	+2.42%	+6.26%
Цена vs SMA 50	+4.40%	+12.34%
Цена vs SMA 200	+28.13%	+29.73%
Объём
CMF	0.01	0.02
Volume Ratio	81.49	116.40
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.88
ATR %	2.92%	3.30%
Sharpe (1г)	1.97	0.85
RS Rating	85.00	69.00
52w от хая	-4.25	-3.30
BB ширина	11.33	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDX генерирует 87,93 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, LSTR — 115,01 млн $. FDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDX генерирует 2,98 млрд $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDX	LSTR
Выручка	87,93 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	115,01 млн $
EPS (TTM)	$16.96	$3.31
Операц. Cash Flow	7,04 млрд $	224,88 млн $
Free Cash Flow	2,98 млрд $	215 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDX платит 1.50%, LSTR — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FDX платит дивиденды 14 лет подряд, LSTR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDX — 30.31%, LSTR — 98.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FDX	LSTR
Див. доходность	1.50%	2.11%
Годовые дивиденды	$1.45	$2.80
Коэфф. выплат	30.31%	98.82%
Лет выплат	14.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-0.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.49%), LSTR — в ноябре (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDX — декабрь (-3.33%), для LSTR — сентябрь (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +15.61% против +11.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDX

-0.3

+1.9

+2.7

-0.1

+1.0

+4.6

+2.4

+2.3

-3.2

+1.1

+6.5

-3.3

LSTR

+0.5

-0.8

+1.4

+1.9

+0.7

+1.3

+2.5

-1.9

-0.1

+4.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или Landstar System, Inc.?

Мультипликатор P/E у FedEx Corporation ниже (20.96 vs 51.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDX или LSTR?

ROE FDX — 15.76%, LSTR — 14.64%. FDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FedEx Corporation и Landstar System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDX — 1.50%, LSTR — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или Landstar System, Inc.?

По объёму выручки: FDX — 87,93 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDX или LSTR?

Чистая маржа FDX — 4.88%, LSTR — 2.62%. FDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDX или LSTR?

Технический скоринг: FDX — 62/100, LSTR — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDX или LSTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FDX выигрывает 21, LSTR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией