Сравнение FDX vs GXO

Тикер 1

Тикер 2

FDX36

5GXO

FedEx Corporation (FDX) и GXO Logistics, Inc. (GXO) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FDX крупнее в 17.3× (92,80 млрд $ vs 5,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDX с P/E 20.96 (у GXO — 41.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FDX — 15.76%, у GXO — 4.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FDX удерживает чистую маржу на уровне 4.88%, опережая GXO (0.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FDX выплачивает дивиденды с доходностью 1.50% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FDX сильнее: 62/100 против 23/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FDX побеждает по числу метрик: 36 против 5 у GXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FedEx Corporation

FDXNYSE

388,91 $+2,07 $ (+0,54%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 92,80 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

46,72 $-0,84 $ (-1,77%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FDXGXO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FDX выглядит привлекательнее: 20.96 против 41.33. Премия к оценке GXO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0.41 против 1.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GXO — 1.84, у FDX — 3.15. EV/EBITDA GXO — 12.53, у FDX — 11.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FDX (15.76% vs 4.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDX — 4.88%, у GXO — 0.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDX — 1.41, у GXO — 2.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDXGXO

Показатель	FDX	GXO
Мультипликаторы оценки
P/E	20.96	41.33
P/B	3.15	1.84
P/S	1.00	0.41
PEG	1.27	0.49
EV/EBITDA	11.96	12.53
Рентабельность
ROE	15.76%	4.46%
ROA	4.73%	1.08%
Валовая маржа	24.41%	12.70%
Операц. маржа	6.54%	3.13%
Чистая маржа	4.88%	0.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	2.01
Текущая ликв.	1.47	0.85
Быстрая ликв.	1.44	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.50%	0.00%
Коэфф. выплат	30.31%	0.00%
EPS	$18.45	$1.15
Балансовая стоим.	$122.65	$26.18

Технический анализ

FDX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDX — 55.6 (нейтральная зона), GXO — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDX торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как GXO ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FDX выше SMA 200 (+28.1%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу FDX. ADX: FDX — 15.6 (нет тренда), GXO — 29.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDX стабильнее (0.98 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDXGXO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDX	GXO
Осцилляторы
RSI (14)	55.60	38.52
Stochastic %K	65.78	17.84
CCI (20)	28.60	-98.38
MFI	36.40	50.02
Williams %R	-34.22	-82.16
MACD гистограмма	-0.49	-0.53
Momentum (10)	9.65	-2.35
Тренд
ADX	15.55	29.67
Цена vs EMA 9	+2.42%	-4.06%
Цена vs EMA 20	+2.42%	-8.05%
Цена vs SMA 50	+4.40%	-11.98%
Цена vs SMA 200	+28.13%	-13.53%
Объём
CMF	0.01	-0.15
Volume Ratio	81.49	76.37
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.59
ATR %	2.92%	4.86%
Sharpe (1г)	1.97	0.43
RS Rating	85.00	53.00
52w от хая	-4.25	-30.11
BB ширина	11.33	29.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDX — 87,93 млрд $, GXO — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDX — 4,09 млрд $, GXO — 32 млн $. FDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDX — 2,98 млрд $, GXO — 110000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDX	GXO
Выручка	87,93 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	32 млн $
EPS (TTM)	$16.96	$0.28
Операц. Cash Flow	7,04 млрд $	434000 $
Free Cash Flow	2,98 млрд $	110000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FDX обеспечивает 1.50% годовой доходности, GXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.

Показатель	FDX	GXO
Див. доходность	1.50%	—
Годовые дивиденды	$1.45	—
Коэфф. выплат	30.31%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDX — ноябре (+6.49%), для GXO — ноябре (+7.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDX — декабрь (-3.33%), GXO — декабрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +15.61% против +11.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDX

-0.3

+1.9

+2.7

-0.1

+1.0

+4.6

+2.4

+2.3

-3.2

+1.1

+6.5

-3.3

GXO

+3.1

-2.6

-3.9

-3.0

+2.7

+3.3

+6.8

+3.4

-5.0

+4.4

+7.6

-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FedEx Corporation или GXO Logistics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FedEx Corporation: P/E 20.96 против 41.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDX или GXO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDX — 15.76%, GXO — 4.46%. Преимущество у FDX.

Какие дивиденды у FedEx Corporation и GXO Logistics, Inc.?

FedEx Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.50%. GXO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — FedEx Corporation или GXO Logistics, Inc.?

Выручка FDX за TTM — 87,93 млрд $, GXO — 13,18 млрд $. FDX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDX или GXO?

Чистая маржа FDX — 4.88%, GXO — 0.98%. FDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDX или GXO?

Технический скоринг: FDX — 62/100, GXO — 23/100. FDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDX или GXO?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:5 в пользу FDX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией