Сравнение FDS vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

FDS19

23VIRT

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Virtu Financial, Inc. (VIRT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как FDS — с P/E 14.05. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE VIRT — 35.67%, у FDS — 27.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая VIRT (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FDS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.97% vs 1.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 48/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FDS и VIRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FDSVIRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 8.40 vs 14.05 у FDS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у FDS — 3.88. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у FDS — 10.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 27.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 24.48%, у VIRT — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.73 у FDS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSVIRT

Показатель	FDS	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	8.40
P/B	3.88	2.67
P/S	3.39	2.92
PEG	1.42	0.10
EV/EBITDA	10.07	8.07
Рентабельность
ROE	27.22%	35.67%
ROA	13.93%	2.19%
Валовая маржа	51.94%	59.83%
Операц. маржа	31.17%	44.98%
Чистая маржа	24.48%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	2.68
Текущая ликв.	1.40	0.54
Быстрая ликв.	1.40	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	1.79%
Коэфф. выплат	0.61%	66.84%
EPS	$15.92	$6.40
Балансовая стоим.	$57.66	$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FDS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 52.4 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), FDS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.28 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	52.43	63.00
Stochastic %K	68.39	68.56
CCI (20)	3.94	91.16
MFI	45.59	72.33
Williams %R	-31.61	-31.44
MACD гистограмма	0.06	0.18
Momentum (10)	11.89	3.58
Тренд
ADX	14.39	29.50
Цена vs EMA 9	+2.44%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+1.80%	+4.00%
Цена vs SMA 50	+2.48%	+13.07%
Цена vs SMA 200	-17.46%	+36.20%
Объём
CMF	-0.10	0.16
Volume Ratio	73.18	69.93
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.49
ATR %	4.82%	3.05%
Sharpe (1г)	-1.84	0.82
RS Rating	4.00	70.00
52w от хая	-52.60	-4.75
BB ширина	15.22	18.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, VIRT — 468,36 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	VIRT
Выручка	2,32 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$5.14
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, VIRT — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	VIRT
Див. доходность	1.97%	1.79%
Годовые дивиденды	$2.26	$0.48
Коэфф. выплат	0.61%	66.84%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VIRT: +8.25% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 14.05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или VIRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, VIRT — 35.67%. Преимущество у VIRT.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Virtu Financial, Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. VIRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или VIRT?

Чистая маржа FDS — 24.48%, VIRT — 14.17%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или VIRT?

Технический скоринг: FDS — 48/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или VIRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу VIRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией