Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FDS vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

FDS20

22VIRT

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Virtu Financial, Inc. (VIRT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. VIRT торгуется с P/E 7,53, тогда как FDS — с P/E 18,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE VIRT — 41,25%, у FDS — 26,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FDS удерживает чистую маржу на уровне 23,21%, опережая VIRT (16,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VIRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1,61% vs 1,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FDS сильнее: 82/100 против 59/100 у VIRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FDS и VIRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

$276,76-$6,73 (-2,37%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,84 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.0

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

$59,50-$0,52 (-0,87%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 12,67 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.6

Качество

8.0

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSVIRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 7,53 vs 18,12 у FDS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 3,10 против 4,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2,77, у FDS — 5,01. EV/EBITDA VIRT — 8,37, у FDS — 11,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VIRT (41,25% vs 26,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 23,21%, у VIRT — 16,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0,77, у VIRT — 1,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSVIRT

Показатель	FDS	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	18,12	7,53
P/B	5,01	2,77
P/S	4,04	3,10
PEG	2,05	0,10
EV/EBITDA	11,64	8,37
Рентабельность
ROE	26,58%	41,25%
ROA	13,50%	2,49%
Валовая маржа	51,38%	55,45%
Операц. маржа	29,55%	38,81%
Чистая маржа	23,21%	16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	1,41
Текущая ликв.	0,68	1,11
Быстрая ликв.	0,68	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,61%	1,61%
Коэфф. выплат	0,77%	53,78%
EPS	$15,37	$7,87
Балансовая стоим.	$55,20	$26,72

Технический анализ

FDS набирает 82 из 100 по техническому скорингу, VIRT — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 59,6 (нейтральная зона), VIRT — 56,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,1% и +1,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FDS — 21,5 (слабый тренд), VIRT — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0,05 vs 0,29). Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	59,60	56,10
Stochastic %K	70,21	95,59
CCI (20)	76,79	73,49
MFI	65,74	43,17
Williams %R	-29,79	-4,41
MACD гистограмма	0,49	0,06
Momentum (10)	23,29	1,29
Тренд
ADX	21,48	24,45
Цена vs EMA 9	+1,26%	+4,36%
Цена vs EMA 20	+4,24%	+3,56%
Цена vs SMA 50	+12,14%	+1,72%
Цена vs SMA 200	+14,63%	+31,98%
Объём
CMF	0,03	0,01
Volume Ratio	166,96	157,80
Волатильность и статистика
Beta	0,05	0,29
ATR %	4,00%	3,93%
Sharpe (1г)	-0,47	1,11
RS Rating	13,00	77,00
52w от хая	-26,89	-11,72
BB ширина	21,02	10,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VIRT растёт быстрее по выручке: +26,20% год к году против +5,40% у FDS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, VIRT — 468,36 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, VIRT — 454,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	VIRT
Выручка	2,32 млрд $	3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+26.20%
Чистая прибыль	597,04 млн $	468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	+69.40%
EPS (TTM)	$15,74	$5,14
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	518,39 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	454,89 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1,61%, VIRT — 1,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0,77%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	VIRT
Див. доходность	1,61%	1,61%
Годовые дивиденды	$3,42	$0,72
Коэфф. выплат	0,77%	53,78%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	1,15%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5,90%), для VIRT — ноябре (+6,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3,54%), VIRT — сентябрь (-8,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VIRT: +10,31% против +5,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0,2

-2,5

-1,3

+0,2

+2,5

+0,5

+2,8

+1,9

-3,5

+0,8

+5,9

-1,9

VIRT

+4,5

+6,1

+4,1

-0,2

-3,6

-1,3

-0,8

+0,9

-8,6

+0,5

+6,8

+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 7,53 против 18,12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или VIRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 26,58%, VIRT — 41,25%. Преимущество у VIRT.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1,61%, VIRT — 1,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Virtu Financial, Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. VIRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или VIRT?

Чистая маржа FDS — 23,21%, VIRT — 16,78%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или VIRT?

Технический скоринг: FDS — 82/100, VIRT — 59/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или VIRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу VIRT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией