Сравнение FDS vs TW

Тикер 1

Тикер 2

FDS23

22TW

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Tradeweb Markets Inc. (TW) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TW крупнее в 2.7× (22,52 млрд $ vs 8,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 26.10 у TW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 13.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TW — 40.25%, у FDS — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FDS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.97% vs 0.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FDS сильнее: 48/100 против 28/100 у TW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FDS и TW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Tradeweb Markets Inc.

TWNASDAQ

105,69 $-1,02 $ (-0,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FDSTW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FDS оценён рынком дешевле: 14.05 против 26.10 у TW (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 10.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FDS — 10.07, у TW — 13.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у TW — 13.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TW удерживает чистую маржу на уровне 40.25%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у TW — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FDSTW

Показатель	FDS	TW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	26.10
P/B	3.88	3.43
P/S	3.39	10.53
PEG	1.42	0.40
EV/EBITDA	10.07	13.90
Рентабельность
ROE	27.22%	13.64%
ROA	13.93%	10.48%
Валовая маржа	51.94%	67.98%
Операц. маржа	31.17%	42.97%
Чистая маржа	24.48%	40.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.02
Текущая ликв.	1.40	3.64
Быстрая ликв.	1.40	3.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	0.47%
Коэфф. выплат	0.61%	12.25%
EPS	$15.92	$4.09
Балансовая стоим.	$57.66	$34.37

Технический анализ

FDS набирает 48 из 100 по техническому скорингу, TW — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 52.4 (нейтральная зона), TW — 34.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как TW ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), TW — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TW стабильнее (0.09 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает TW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	TW
Осцилляторы
RSI (14)	52.43	34.38
Stochastic %K	68.39	20.87
CCI (20)	3.94	-196.73
MFI	45.59	36.86
Williams %R	-31.61	-79.13
MACD гистограмма	0.06	-0.09
Momentum (10)	11.89	-4.76
Тренд
ADX	14.39	23.26
Цена vs EMA 9	+2.44%	-3.20%
Цена vs EMA 20	+1.80%	-4.94%
Цена vs SMA 50	+2.48%	-9.67%
Цена vs SMA 200	-17.46%	-7.19%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	73.18	171.22
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.09
ATR %	4.82%	3.26%
Sharpe (1г)	-1.84	-1.19
RS Rating	4.00	20.00
52w от хая	-52.60	-28.87
BB ширина	15.22	9.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, TW — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, TW — 812,79 млн $. TW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, TW — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	TW
Выручка	2,32 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	812,79 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$3.81
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, TW — 0.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, TW — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, TW — 12.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	TW
Див. доходность	1.97%	0.47%
Годовые дивиденды	$2.26	$0.28
Коэфф. выплат	0.61%	12.25%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-2.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для TW — ноябре (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), TW — сентябрь (-6.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TW: +20.51% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

-0.1

+6.7

+0.2

-0.2

+5.9

-1.2

+4.3

+0.3

-6.6

+2.8

+6.8

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FactSet Research Systems Inc.: P/E 14.05 против 26.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или TW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, TW — 13.64%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Tradeweb Markets Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, TW — 0.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, TW — 2,05 млрд $. FDS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или TW?

Чистая маржа FDS — 24.48%, TW — 40.25%. TW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или TW?

Технический скоринг: FDS — 48/100, TW — 28/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или TW?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:22 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией