Сравнение FDS vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 25.95. Премия к оценке SPGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 7.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FDS — 10.07, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у SPGI — 14.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPGI удерживает чистую маржу на уровне 30.37%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 25.95 | |
| P/B | 3.88 | 3.98 | |
| P/S | 3.39 | 7.85 | |
| PEG | 1.42 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 14.80% | |
| ROA | 13.93% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 24.35% | |
| EPS | $15.92 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $121.78 | |
Технический анализ
FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 53.3 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.29 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 42.23 | |
| CCI (20) | 31.00 | -83.65 | |
| MFI | 45.44 | 26.79 | |
| Williams %R | -21.58 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.52 | |
| ATR % | 4.66% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -0.89 | |
| RS Rating | 4.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -27.98 | |
| BB ширина | 15.04 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, SPGI — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 24.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или SPGI?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или SPGI?
Какая акция лучше по технике — FDS или SPGI?
Что лучше купить — FDS или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией