Сравнение FDS vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у SNEX — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 10.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель SNEX (19.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 24.48% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как FDS практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 18.68 | |
| P/B | 3.88 | 3.20 | |
| P/S | 3.39 | 0.06 | |
| PEG | 1.42 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 19.31% | |
| ROA | 13.93% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 1.59% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 0.00% | |
| EPS | $15.92 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $35.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FDS — 53.3, SNEX — 55.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, SNEX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FDS — 0.29, SNEX — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 39.02 | |
| CCI (20) | 31.00 | 16.17 | |
| MFI | 45.44 | 59.13 | |
| Williams %R | -21.58 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.03 | |
| ATR % | 4.66% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.70 | |
| RS Rating | 4.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -15.20 | |
| BB ширина | 15.04 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, SNEX — 305,90 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FDS | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или SNEX?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или SNEX?
Какая акция лучше по технике — FDS или SNEX?
Что лучше купить — FDS или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией