Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение FDS vs SF

Тикер 1

Тикер 2

FDS18

26SF

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Stifel Financial Corp (SF) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, SF выглядит привлекательнее: 8,77 против 17,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует FDS (26,58% vs 16,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 23,21%, у SF — 14,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SF предлагает более высокую дивидендную доходность (1,66% vs 1,74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:18 в пользу SF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

$276,93+$17,22 (+6,63%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.5

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Stifel Financial Corp

SFNYSE

$77,97-$1,79 (-2,24%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.0

Качество

9.1

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSSF

Фундаментальный анализ

SF торгуется с P/E 8,77, тогда как FDS — с P/E 17,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1,81 против 3,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SF — 1,36, у FDS — 4,71. EV/EBITDA SF — 6,21, у FDS — 11,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 26,58%, у SF — 16,07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FDS удерживает чистую маржу на уровне 23,21%, опережая SF (14,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0,77, у SF — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSSF

Показатель	FDS	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	17,01	8,77
P/B	4,71	1,36
P/S	3,79	1,81
PEG	1,92	0,14
EV/EBITDA	11,00	6,21
Рентабельность
ROE	26,58%	16,07%
ROA	13,50%	2,12%
Валовая маржа	51,38%	84,93%
Операц. маржа	29,55%	24,52%
Чистая маржа	23,21%	14,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,14
Текущая ликв.	0,68	4,44
Быстрая ликв.	0,68	4,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,74%	1,66%
Коэфф. выплат	0,77%	26,83%
EPS	$15,37	$9,28
Балансовая стоим.	$55,20	$58,49

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FDS — 45,8 (нейтральная зона), SF — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как SF ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FDS выше SMA 200 (+10,9%), SF — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. ADX: FDS — 24,6 (слабый тренд), SF — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0,07 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	SF
Осцилляторы
RSI (14)	45,82	38,91
Stochastic %K	32,60	7,66
CCI (20)	-103,38	-165,93
MFI	30,97	37,15
Williams %R	-67,40	-92,34
MACD гистограмма	-5,80	-0,37
Momentum (10)	-32,05	-3,32
Тренд
ADX	24,60	25,24
Цена vs EMA 9	-2,01%	-2,53%
Цена vs EMA 20	-3,53%	-3,33%
Цена vs SMA 50	+0,25%	-3,24%
Цена vs SMA 200	+10,89%	-0,94%
Объём
CMF	-0,21	-0,23
Volume Ratio	121,68	65,09
Волатильность и статистика
Beta	0,07	1,03
ATR %	4,58%	2,30%
Sharpe (1г)	-0,42	0,00
RS Rating	15,00	40,00
52w от хая	-25,35	-13,20
BB ширина	20,83	7,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SF растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +5,40% у FDS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	SF
Выручка	2,32 млрд $	6,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+6.90%
Чистая прибыль	597,04 млн $	683,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	-6.50%
EPS (TTM)	$15,74	$6,27
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1,74%, SF — 1,66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FDS — +1,15%, SF — +11,20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0,77%, SF — 26,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	SF
Див. доходность	1,74%	1,66%
Годовые дивиденды	$3,42	$1,02
Коэфф. выплат	0,77%	26,83%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	1,15%	11,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5,90%), для SF — ноябре (+8,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3,54%), SF — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +15,68% против +6,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0,2

-2,5

-1,3

+0,2

+2,5

+0,5

+2,8

+3,2

-3,5

+0,8

+5,9

-1,9

+4,4

-2,5

-6,7

+3,1

-0,2

-1,0

+7,0

+1,1

-0,3

+3,9

+8,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Stifel Financial Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp: P/E 8,77 против 17,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или SF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 26,58%, SF — 16,07%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Stifel Financial Corp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1,74%, SF — 1,66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Stifel Financial Corp?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, SF — 6,30 млрд $. SF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или SF?

Чистая маржа FDS — 23,21%, SF — 14,28%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или SF?

Технический скоринг: FDS — 33/100, SF — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или SF?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу SF по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией