Сравнение FDS vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SF торгуется с P/E 8.51, тогда как FDS — с P/E 14.05. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1.72 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у FDS — 3.88. EV/EBITDA SF — 7.77, у FDS — 10.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у SF — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у SF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 8.51 | |
| P/B | 3.88 | 1.26 | |
| P/S | 3.39 | 1.72 | |
| PEG | 1.42 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 15.14% | |
| ROA | 13.93% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 86.07% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 20.74% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 28.44% | |
| EPS | $15.92 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $58.22 | |
Технический анализ
FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FDS — 53.3 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FDS стабильнее (0.29 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 12.67 | |
| CCI (20) | 31.00 | -136.49 | |
| MFI | 45.44 | 24.15 | |
| Williams %R | -21.58 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.22 | |
| ATR % | 4.66% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.40 | |
| RS Rating | 4.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -18.65 | |
| BB ширина | 15.04 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, SF — 2.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 28.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +16.00% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — FDS или SF?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше маржинальность — FDS или SF?
Какая акция лучше по технике — FDS или SF?
Что лучше купить — FDS или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией