Сравнение FDS vs RJF

Тикер 1

Тикер 2

FDS23

19RJF

FDS против RJF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RJF крупнее в 3.6× (29,31 млрд $ vs 8,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RJF — P/E 13.89 vs 14.05 у FDS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.22% против 17.21% у RJF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDS — 24.48%, RJF — 13.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FDS составляет 1.97%, у RJF — 1.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, RJF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Raymond James Financial, Inc.

RJFNYSE

150,42 $-1,65 $ (-1,09%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 29,31 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FDSRJF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RJF оценён рынком дешевле: 13.89 против 14.05 у FDS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 1.81 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2.37 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 10.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель RJF (17.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 24.48% против 13.13% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, RJF — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSRJF

Показатель	FDS	RJF
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	13.89
P/B	3.88	2.37
P/S	3.39	1.81
PEG	1.42	10.57
EV/EBITDA	10.07	8.32
Рентабельность
ROE	27.22%	17.21%
ROA	13.93%	2.34%
Валовая маржа	51.94%	89.16%
Операц. маржа	31.17%	16.86%
Чистая маржа	24.48%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.43
Текущая ликв.	1.40	0.37
Быстрая ликв.	1.40	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	1.37%
Коэфф. выплат	0.61%	19.84%
EPS	$15.92	$10.95
Балансовая стоим.	$57.66	$64.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 46/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 53.3, RJF — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, RJF на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета FDS — 0.29, RJF — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSRJF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	RJF
Осцилляторы
RSI (14)	53.30	44.06
Stochastic %K	78.42	22.98
CCI (20)	31.00	-165.11
MFI	45.44	34.23
Williams %R	-21.58	-77.02
MACD гистограмма	0.54	-0.72
Momentum (10)	1.03	-3.11
Тренд
ADX	13.49	15.54
Цена vs EMA 9	+2.42%	-1.60%
Цена vs EMA 20	+2.17%	-1.88%
Цена vs SMA 50	+2.90%	+0.32%
Цена vs SMA 200	-16.72%	-6.22%
Объём
CMF	-0.09	-0.16
Volume Ratio	64.22	139.84
Волатильность и статистика
Beta	0.29	1.08
ATR %	4.66%	2.50%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.13
RS Rating	4.00	40.00
52w от хая	-52.29	-15.33
BB ширина	15.04	6.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, RJF — 2,13 млрд $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDS	RJF
Выручка	2,32 млрд $	15,91 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	2,13 млрд $
EPS (TTM)	$15.74	$10.53
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	617,45 млн $	2,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, RJF — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, RJF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, RJF — 19.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	RJF
Див. доходность	1.97%	1.37%
Годовые дивиденды	$2.26	$1.62
Коэфф. выплат	0.61%	19.84%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	2.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), RJF — в ноябре (+7.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17.17% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

RJF

+2.4

-0.4

-4.4

+2.6

+2.0

-0.2

+3.0

+2.8

+0.3

+3.1

+7.0

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Raymond James Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (13.89 vs 14.05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или RJF?

ROE FDS — 27.22%, RJF — 17.21%. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Raymond James Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, RJF — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Raymond James Financial, Inc.?

По объёму выручки: FDS — 2,32 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDS или RJF?

Чистая маржа FDS — 24.48%, RJF — 13.13%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или RJF?

Технический скоринг: FDS — 46/100, RJF — 38/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или RJF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FDS выигрывает 23, RJF — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией