Сравнение FDS vs PIPR

Тикер 1

Тикер 2

FDS27

15PIPR

FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Piper Sandler Companies (PIPR) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как PIPR — с P/E 19.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 21.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDS — 24.48%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PIPR составляет 2.42%, у FDS — 1.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FDS набирает 48 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FDS уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Piper Sandler Companies

PIPRNYSE

80,76 $+0,72 $ (+0,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.3

Качество

10.0

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FDSPIPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FDS — P/E 14.05 vs 19.28 у PIPR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FDS — 10.07, у PIPR — 11.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 27.22%, у PIPR — 21.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FDS удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0.73, у PIPR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FDSPIPR

Показатель	FDS	PIPR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.05	19.28
P/B	3.88	4.05
P/S	3.39	2.85
PEG	1.42	0.60
EV/EBITDA	10.07	11.97
Рентабельность
ROE	27.22%	21.56%
ROA	13.93%	13.22%
Валовая маржа	51.94%	97.34%
Операц. маржа	31.17%	21.76%
Чистая маржа	24.48%	14.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.08
Текущая ликв.	1.40	6.82
Быстрая ликв.	1.40	3.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.97%	2.42%
Коэфф. выплат	0.61%	51.34%
EPS	$15.92	$4.15
Балансовая стоим.	$57.66	$22.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу FDS: скоринг 48/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FDS — 52.4, PIPR — 17.6. FDS в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FDS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как PIPR ниже этой средней (-59.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), PIPR — 64.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1.64, FDS — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSPIPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	PIPR
Осцилляторы
RSI (14)	52.43	17.56
Stochastic %K	68.39	34.70
CCI (20)	3.94	-64.86
MFI	45.59	42.22
Williams %R	-31.61	-65.30
MACD гистограмма	0.06	8.08
Momentum (10)	11.89	-0.53
Тренд
ADX	14.39	64.17
Цена vs EMA 9	+2.44%	-1.01%
Цена vs EMA 20	+1.80%	-20.76%
Цена vs SMA 50	+2.48%	-59.46%
Цена vs SMA 200	-17.46%	-73.63%
Объём
CMF	-0.10	-0.13
Volume Ratio	73.18	71.55
Волатильность и статистика
Beta	0.28	-1.64
ATR %	4.82%	8.56%
Sharpe (1г)	-1.84	-0.75
RS Rating	4.00	1.00
52w от хая	-52.60	-78.95
BB ширина	15.22	17.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, PIPR — 281,33 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FDS	PIPR
Выручка	2,32 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	597,04 млн $	281,33 млн $
EPS (TTM)	$15.74	$4.22
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	732,19 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	697,53 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FDS платит 1.97%, PIPR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	PIPR
Див. доходность	1.97%	2.42%
Годовые дивиденды	$2.26	$5.90
Коэфф. выплат	0.61%	51.34%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-2.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.90%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3.54%), PIPR — март (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

PIPR

-1.4

-1.0

-5.2

-2.3

+3.5

+0.4

+6.7

+2.1

+1.2

+7.7

+10.0

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Piper Sandler Companies?

Мультипликатор P/E у FactSet Research Systems Inc. ниже (14.05 vs 19.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FDS или PIPR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FDS — 27.22%, PIPR — 21.56%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Piper Sandler Companies?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1.97%, PIPR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Piper Sandler Companies?

Выручка FDS за TTM — 2,32 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. FDS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FDS или PIPR?

Чистая маржа FDS — 24.48%, PIPR — 14.09%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или PIPR?

Технический скоринг: FDS — 48/100, PIPR — 27/100. FDS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или PIPR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу FDS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией