Сравнение FDS vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PIPR — P/E 17,23 vs 18,81 у FDS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2,52 против 4,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PIPR — 3,87, у FDS — 5,20. EV/EBITDA PIPR — 10,02, у FDS — 12,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FDS — 26,58%, у PIPR — 22,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FDS удерживает чистую маржу на уровне 23,21%, опережая PIPR (14,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FDS — 0,77, у PIPR — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FDS | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,81 | 17,23 | |
| P/B | 5,20 | 3,87 | |
| P/S | 4,19 | 2,52 | |
| PEG | 2,13 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 12,03 | 10,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,58% | 22,90% | |
| ROA | 13,50% | 13,21% | |
| Валовая маржа | 51,38% | 96,50% | |
| Операц. маржа | 29,55% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 23,21% | 14,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,68 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,55% | 2,52% | |
| Коэфф. выплат | 0,77% | 46,00% | |
| EPS | $15,37 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $55,20 | $23,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FDS: скоринг 89/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FDS — 62,2, PIPR — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. FDS и PIPR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,9% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FDS выше SMA 200 (+16,1%), PIPR — ниже (-65,9%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. ADX: FDS — 21,3 (слабый тренд), PIPR — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PIPR — -1,71, FDS — 0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,18 | 56,73 | |
| Stochastic %K | 79,31 | 96,06 | |
| CCI (20) | 84,68 | 159,65 | |
| MFI | 76,35 | 47,98 | |
| Williams %R | -20,69 | -3,94 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | 0,40 | |
| Momentum (10) | 24,15 | 2,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,29 | 23,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,91% | +3,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,07% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,87% | +2,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,11% | -65,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 86,97 | 88,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,04 | -1,71 | |
| ATR % | 3,99% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -1,12 | |
| RS Rating | 13,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -25,94 | -79,38 | |
| BB ширина | 20,92 | 5,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FDS генерирует 2,32 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PIPR — +28,60%, FDS — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, PIPR — 281,33 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FDS — 617,45 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FDS | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +28.60% | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 281,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.20% | +55.30% | |
| EPS (TTM) | $15,74 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FDS платит 1,55%, PIPR — 2,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FDS — 13 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0,77%, PIPR — 46,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,55% | 2,52% | |
| Годовые дивиденды | $2,26 | $6,10 | |
| Коэфф. выплат | 0,77% | 46,00% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,89% | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FDS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,90%), PIPR — в ноябре (+10,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FDS — сентябрь (-3,54%), PIPR — март (-5,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +21,66% против +5,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — FDS или PIPR?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — FDS или PIPR?
Какая акция лучше по технике — FDS или PIPR?
Что лучше купить — FDS или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией