Сравнение FDS vs MS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у MS — 17.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2.59 vs 3.39 у FDS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MS дешевле: 2.72 против 3.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDS оценён ниже: 10.07 vs 21.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FDS составляет 27.22%, что превышает показатель MS (16.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 24.48% против 15.13% у MS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.45, тогда как FDS практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FDS | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 17.08 | |
| P/B | 3.88 | 2.72 | |
| P/S | 3.39 | 2.59 | |
| PEG | 1.42 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 21.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 16.38% | |
| ROA | 13.93% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 57.99% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 19.48% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 15.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 3.45 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 36.76% | |
| EPS | $15.92 | $11.57 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $73.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MS сильнее: 64/100 против 46/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FDS составляет 53.3 (нейтральная зона), у MS — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 2.9%, MS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MS выше SMA 200 (+17.6%), FDS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу MS. Сила тренда по ADX: FDS — 13.5 (нет тренда), MS — 25.2 (выраженный тренд). MS демонстрирует выраженный тренд, а FDS — нет. FDS менее волатилен — бета 0.29 против 1.35 у MS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.30 | 64.21 | |
| Stochastic %K | 78.42 | 97.42 | |
| CCI (20) | 31.00 | 155.46 | |
| MFI | 45.44 | 51.73 | |
| Williams %R | -21.58 | -2.58 | |
| MACD гистограмма | 0.54 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 1.03 | 4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.49 | 25.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.42% | +2.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.17% | +3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.90% | +10.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.72% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 64.22 | 126.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.35 | |
| ATR % | 4.66% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 1.61 | |
| RS Rating | 4.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -52.29 | -0.17 | |
| BB ширина | 15.04 | 5.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FDS — 2,32 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, MS — 46,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 114,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 16,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $10.34 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 46,10 млрд $ |
Дивиденды
FDS и MS — дивидендные акции. Доходность: FDS — 1.97%, MS — 2.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, MS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, MS — 36.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 36.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FDS приходится на ноябре (+5.90%), а MS — на ноябре (+8.49%). Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для MS — март (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MS: +19.75% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Morgan Stanley?
У кого выше рентабельность — FDS или MS?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Morgan Stanley?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Morgan Stanley?
У кого выше маржинальность — FDS или MS?
Какая акция лучше по технике — FDS или MS?
Что лучше купить — FDS или MS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией