Сравнение FDS vs MORN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDS торгуется с P/E 14.05, тогда как MORN — с P/E 16.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MORN дешевле: 2.62 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MORN оценён ниже: 10.31 vs 10.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MORN составляет 30.01%, что превышает показатель FDS (27.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 24.48% против 16.06% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0.73, MORN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FDS | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.05 | 16.75 | |
| P/B | 3.88 | 6.62 | |
| P/S | 3.39 | 2.62 | |
| PEG | 1.42 | 1.63 | |
| EV/EBITDA | 10.07 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.22% | 30.01% | |
| ROA | 13.93% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 51.94% | 61.71% | |
| Операц. маржа | 31.17% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 16.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.40 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.97% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 19.19% | |
| EPS | $15.92 | $10.30 | |
| Балансовая стоим. | $57.66 | $26.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FDS — 52.4 (нейтральная зона), MORN — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 2.5%, MORN — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FDS — 14.4 (нет тренда), MORN — 11.6 (нет тренда). По бете FDS стабильнее (0.28 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FDS | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.43 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 68.39 | 53.60 | |
| CCI (20) | 3.94 | -40.42 | |
| MFI | 45.59 | 49.75 | |
| Williams %R | -31.61 | -46.40 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 11.89 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 11.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.48% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.46% | -16.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 73.18 | 77.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.42 | |
| ATR % | 4.82% | 4.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.84 | -1.81 | |
| RS Rating | 4.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -52.60 | -45.52 | |
| BB ширина | 15.22 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MORN — 374,20 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, MORN — 442,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FDS | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 597,04 млн $ | 374,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.74 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 726,26 млн $ | 589,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 617,45 млн $ | 442,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1.97%, MORN — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, MORN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0.61%, MORN — 19.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FDS | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.97% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.26 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 19.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | 16.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5.90%), для MORN — октябре (+5.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3.54%), для MORN — сентябрь (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MORN: +11.73% против +5.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Morningstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — FDS или MORN?
Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Morningstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Morningstar, Inc.?
У кого выше маржинальность — FDS или MORN?
Какая акция лучше по технике — FDS или MORN?
Что лучше купить — FDS или MORN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией