Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FDS vs MORN

Тикер 1

Тикер 2

FDS25

17MORN

Инвесторы часто выбирают между FDS и MORN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, MORN выглядит привлекательнее: 18,91 против 18,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MORN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,29% против 26,58% у FDS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FDS — 23,21%, MORN — 16,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FDS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,56% vs 0,97%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:17 — убедительное преимущество FDS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

$284,12-$1,45 (-0,51%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,10 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.0

Качество

7.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Morningstar, Inc.

MORNNASDAQ

$201,03+$0,37 (+0,18%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 7,54 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.5

Качество

7.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FDSMORN

Фундаментальный анализ

MORN торгуется с P/E 18,91, тогда как FDS — с P/E 18,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MORN дешевле: 2,93 против 4,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 5,17 против 7,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MORN оценён ниже: 11,01 vs 11,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MORN составляет 35,29%, что превышает показатель FDS (26,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FDS впереди: 23,21% против 16,43% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FDS — 0,77, MORN — 1,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FDSMORN

Показатель	FDS	MORN
Мультипликаторы оценки
P/E	18,70	18,91
P/B	5,17	7,41
P/S	4,17	2,93
PEG	2,12	1,54
EV/EBITDA	11,97	11,01
Рентабельность
ROE	26,58%	35,29%
ROA	13,50%	10,69%
Валовая маржа	51,38%	62,24%
Операц. маржа	29,55%	23,53%
Чистая маржа	23,21%	16,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	1,86
Текущая ликв.	0,68	1,06
Быстрая ликв.	0,68	1,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,56%	0,97%
Коэфф. выплат	0,77%	18,26%
EPS	$15,37	$11,15
Балансовая стоим.	$55,20	$27,08

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FDS — 63,1 (нейтральная зона), MORN — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FDS на 14,3%, MORN на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FDS — 20,8 (слабый тренд), MORN — 21,6 (слабый тренд). По бете FDS стабильнее (0,02 vs 0,09). Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FDSMORN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FDS	MORN
Осцилляторы
RSI (14)	63,15	67,41
Stochastic %K	81,95	91,07
CCI (20)	121,07	89,29
MFI	71,81	63,15
Williams %R	-18,05	-8,93
MACD гистограмма	1,41	1,93
Momentum (10)	31,21	28,05
Тренд
ADX	20,76	21,58
Цена vs EMA 9	+4,58%	+3,14%
Цена vs EMA 20	+7,90%	+7,76%
Цена vs SMA 50	+14,33%	+14,60%
Цена vs SMA 200	+15,40%	+6,55%
Объём
CMF	0,07	0,20
Volume Ratio	111,17	47,74
Волатильность и статистика
Beta	0,02	0,09
ATR %	4,25%	3,88%
Sharpe (1г)	-0,53	-0,59
RS Rating	12,00	14,00
52w от хая	-27,90	-24,58
BB ширина	19,17	29,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FDS — 2,32 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MORN растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против +5,40% у FDS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FDS — 597,04 млн $, MORN — 374,20 млн $. FDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FDS генерирует 617,45 млн $, MORN — 442,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FDS	MORN
Выручка	2,32 млрд $	2,45 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+7.50%
Чистая прибыль	597,04 млн $	374,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	+1.20%
EPS (TTM)	$15,74	$8,93
Операц. Cash Flow	726,26 млн $	589,70 млн $
Free Cash Flow	617,45 млн $	442,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FDS — 1,56%, MORN — 0,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FDS платит дивиденды 13 лет подряд, MORN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FDS — 0,77%, MORN — 18,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FDS	MORN
Див. доходность	1,56%	0,97%
Годовые дивиденды	$2,26	$2,00
Коэфф. выплат	0,77%	18,26%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,89%	16,18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FDS — ноябре (+5,90%), для MORN — июле (+6,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FDS — сентябрь (-3,54%), для MORN — сентябрь (-4,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MORN: +11,56% против +5,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FDS

-0,2

-2,5

-1,3

+0,2

+2,5

+0,5

+2,8

+1,9

-3,5

+0,8

+5,9

-1,9

MORN

+1,1

-3,0

-1,8

+2,7

-0,7

+6,0

+0,5

-4,6

+5,5

+2,9

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FactSet Research Systems Inc. или Morningstar, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 18,91 против 18,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FDS или MORN?

ROE FDS — 26,58%, MORN — 35,29%. MORN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FactSet Research Systems Inc. и Morningstar, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FDS — 1,56%, MORN — 0,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FactSet Research Systems Inc. или Morningstar, Inc.?

По объёму выручки: FDS — 2,32 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FDS или MORN?

Чистая маржа FDS — 23,21%, MORN — 16,43%. FDS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FDS или MORN?

Технический скоринг: FDS — 76/100, MORN — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FDS или MORN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FDS выигрывает 25, MORN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией